Tess, Taka en Burton proberen hun levens weer op te pakken, maar raken ondertussen steeds dieper verwikkeld in de gevaarlijke droomwereld.

Tess gaat de strijd aan met een indringer. Burton wordt geconfronteerd met een verschijning uit het verleden. Taka realiseert zich dat de droom van zijn moeder mogelijk de sleutel tot de oplossing van zijn zaak bevat.

Tess, Taka en Burton verwerken de pijn die Shadowman hun bezorgd heeft, zowel in de droomwereld als in de realiteit. Woody infiltreert in de droom van de burgemeester.

Taka speurt naar Shadowman en probeert hem in de echte wereld te vinden. Tess en Burton zoeken in de droomwereld naar een vermiste dromer. Woody verraad de burgemeester aan Taylor Bennett. Bill Boerg keert terug.

Tess en Burton volgen aanwijzingen uit hun gedeelde droom om de vermiste dromer op te speuren. Taka en Alex leggen een verband tussen Shadowman en de mensen die in dromers handelen, terwijl Shadowman zijn verleden onder ogen ziet.

Tess en Alex proberen de geredde dromer zo ver te krijgen dat hij getuigt. Taka en Burton zetten Nicholas onder druk om zich tegen Taylor Bennett te keren, terwijl Bennett Bill Boerg benadert.

De zus van Tess begint in te storten. Taka en Alex brengen een bezoek aan de familie van Shadowman. Burton worstelt met schuldgevoelens.

Burton confronteert zijn verleden, met hulp van Tess. Shadowman blijft Taka en Alex een stap voor. Woody besluit te gaan helpen om Taylor Bennett ten val te brengen.

Het team smeed een plan om Taylor Bennett en haar klant in de val te lokken.

Taka en Alex ondervragen Shadowman. Tess komt achter haar moeders verleden met Bennetts klant Dr. Ginsburg.