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13 episódios
1. O Livro dos Amigos é Roubado

1. O Livro dos Amigos é Roubado
Ao devolver uma bola que lhe acertou na escola, Natsume acaba quebrando o selo de um youkai. Mais tarde, ele e Nyanko descobrem um gato idêntico ao Mestre, que rouba o Livro dos Amigos!
2. Derretendo na Primavera

2. Derretendo na Primavera
Natsume e Nyanko encontram Gen, youkai guardião da floresta, que vive em uma estátua. Gen tenta possuir Natsume, mas acaba possuindo um coelho de neve. O guardião pede ajuda para encontrar um youkai maligno que destruiu sua parceira, Sui.
3. Exorcismo nas Termas

3. Exorcismo nas Termas
Natori convida Natsume para as fontes termais, onde, perturbado por visões e barulhos, investiga sozinho, sem envolver Natori. À noite, Natsume encontra a youkai, que o ataca.
4. Nasce um Passarinho

4. Nasce um Passarinho
Natsume cuida de um ovo abandonado de um ninho, sem perceber que pode se tratar de um youkai. Quando o ovo choca, surge um youkai bebê chamado Tatsumi, que pensa que Natsume é sua mãe.
5. A Árvore da Promessa

5. A Árvore da Promessa
Natsume encontra um youkai que foi derrotado por Reiko há 50 anos e teve a folha com seu nome presa em um galho de uma árvore. Quais foram as intenções de Reiko ao fazer isso?
6. O Círculo da Garota

6. O Círculo da Garota
Uma nova aluna, Taki Tooru, chega à escola e, com ela, estranhos círculos desenhados no chão. Natsume tenta descobrir de que eles se tratam, e recebe a visita de mais um youkai, que quer não recuperar seu nome, mas devorá-lo!
7. O Nome Que Não Deve Ser Dito

7. O Nome Que Não Deve Ser Dito
Natsume é levado a uma caverna pelo youkai maligno que persegue Taki. Ele perde temporariamente sua habilidade de ver os youkai, após ser envenenado.
8. Emoções Imortais

8. Emoções Imortais
Natsume, Kitamoto e Nishimura viajam para uma velha pensão para terem tempo de se concentrar nos estudos. Próximo à pensão, há um lago, que, acredita-se, é lar de uma sereia.
9. O Homem em Meio às Cerejeiras

9. O Homem em Meio às Cerejeiras
Desde que comprou um quadro que retrata uma fileira de cerejeiras no inverno, toda vez que Natsume acorda, seu quarto está coberto de pétalas. Natsume e Mestre Nyanko tentam resolver o problema, devolvendo o quadro para Miya, uma misteriosa youkai interessada na pintura. Mas por que não conseguem tirá-lo da parede?
10. Lar Temporário

10. Lar Temporário
Marcações e pegadas misteriosas passam a aparecer no portão da casa dos Fujiwara. Quando coisas estranhas passam a acontecer dentro da casa, Shigeru lembra-se de um fato de sua infância que muito interessa ao Natsume...
11. Reunião de Feiticeiros

11. Reunião de Feiticeiros
Enquanto ajuda Touko, Natsume vê um youkai corvo ferido, que é devorado por um youkai gigante. Natori e Hiiragi surgem assim que o youkai maligno desaparece e convidam Natsume a um encontro de exorcistas. Lá, Natsume não sabe distinguir humanos de youkai e tem esperanças de conhecer pessoas que, assim como ele, convivem com os youkai.
12. O Jovem na Casa Abandonada

12. O Jovem na Casa Abandonada
Natsume encontra um jovem chamado Kai selado em um caixão em uma casa abandonada. Ao libertá-lo, descobre que Kai está sendo perseguido, provavelmente por algum youkai.
13. Humanos e Youkai

13. Humanos e Youkai
Natori revela a Natsume a existência de uma mansão que aprisiona um grupo de monstros. Estes monstros estão pedindo a ajuda dos youkai para libertá-los.
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