True Blood

Desesperada para saber do paradeiro de Bill, Sookie pede ajuda a Eric. Enquanto isso, Andy insiste para que Jason se comporte e Sam conecta-se ao seu passado. Tara está arrasada depois da morte de Eggs, mas encontra tempo para discutir com Sookie. Bill reaparece no Mississippi.

Sam testa a força dos laços de sua família. Tara encontra um aliado no estranho vampiro Franklin Mott. Eric lembra de seu passado, enquanto Jessica aluga uma motosserra para se livrar de um corpo. Russell Edgington, o Vampiro Rei do Mississippi, inventa um plano para consolidar seu poder e Bill está incluído neste projeto.

Sookie continua à procura de Bill e vai para Jackson, no Mississippi, com Alcide, um lobisomem indicado por Eric para protegê-la. Jason tenta ser aprovado no teste para a polícia, enquanto Arlene é surpreendida por outro exame. Atormentado por seu passado, Bill faz uma promessa.

Com segundas intenções, Sookie acompanha Alcide à festa de noivado da ex-namorada dele, Debbie Pelt. Andy é promovido e Jason força uma situação para fazer parte da polícia. Arlene fica chateada quando Jessica visita o Merlotte's e Sam faz um acordo com Tommy e seus pais. Franklin leva Tara para um passeio e Eric recebe um prazo para encontrar Bill.

Alcide e Sookie pedem conselhos a um lobo alfa sobre como lidar com os seguidores de Russell, que por sua vez interroga Bill sobre Sookie. Joe Lee quebra a promessa feita a Sam e Tommy. Jason apaixona-se por uma garota misteriosa chamada Crystal e Tara analisa uma proposta de Franklin.

Depois de menosprezada por Eric, Sookie teme por Bill, cujo destino está nas mãos de Lorena. O romance entre Jason e Crystal encontra um obstáculo, enquanto Tara, após uma noite de paixão, coloca em prática um plano desesperado para conter as investidas de Franklin. Russell revela seus objetivos a Eric e vai à Louisiana.

Apesar das ameaças de Lorena, Sookie não mede esforços para salvar Bill. Debbie jura vingança contra Alcide e Russell desafia a autoridade.

Desiludida, Sookie repensa seu relacionamento com Bill, enquanto ele se reconcilia com Jessica. Jason tenta salvar Crystal e Sophie-Anne está de endereço novo. Eric coloca o plano de vingança em ação e prova a sua lealdade a Russell. Depois que Alcide vai resolver uma emergência familiar, Sookie fica em situação perigosa.

No Fangtasia, Nan confronta Eric. Russell jura vingança a todos os seus inimigos, vampiros e humanos, e Bill descobre a verdadeira identidade de Sookie. Enquanto Tara encontra um novo aliado, Jason recebe uma ajuda inesperada contra Felton e Calvin. Arlene preocupa-se com o futuro, ao passo que Hoyt revela seus verdadeiros sentimentos.

Sookie é avisada por Bill sobre os perigos que terá pela frente. Precavido e discreto, Eric evita a ira de Russell e consegue realizar um de seus desejos. Jessica está dividida entre Tommy e Hoyt, ao passo que algo inesperado acontece a Jason, envolvendo Tara e Crystal. Arlene pede ajuda a Holly.

Bill quer reconquistar a confiança de Sookie, mas acaba colocando-a em perigo. Eric propõe um acordo a Russell e, para tanto, acena com o sonho máximo de qualquer vampiro. Enquanto isso, Hoyt e Jessica dão mais um passo na relação e Sam abraça seu lado mais negro. Jason tenta organizar os pensamentos com relação às últimas informações.

Ainda em conflito com sua consciência, Eric segue com o plano de vingança contra Russell. Já Sookie pensa em uma nova vida longe de Bill ou de qualquer outro vampiro. Tara descobre a verdade sobre Sam e, atormentado por visões, Lafayette busca ajuda em Jesus, encontrando nele algo mais que um amigo. Hoyt contraria a mãe e planeja seu futuro com Jessica.