Florida, 1840. El capitán Wyatt (Gary Cooper), explorador del ejército americano, debe cortar el suministro de armas de fuego a los indios Seminolas por parte de contrabandistas. Tras reunirse con el oficial de marina Tuts, ambos acuerdan una serie de tácticas para resistir las agresiones del enemigo. Pero Tuts comenzará a desconfiar de Wyatt al descubrir su falta de prejuicios raciales.
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