沒有聖誕節的12月25日，三田被同學冬村攻擊。誤以為這是愛的三田等待著她的告白，卻聽到完全不同的事。

甘矢發現三田就是聖誕老人，於是把他和冬村綁起來，強迫他們接吻。聖誕老人拒絕，並且釋放雪橇的力量逃跑。大涉校長現身了。

三田得到識破謊言的能力。冬村想利用這個能力找到小野，但三田卻開始懷疑自己的能力。然後冬村說了一個對自己不利的謊言。

在葬禮上，三田與柳生田交手，卻發現對方實力太強而感到害怕。但是他最後重新振作，並以一招擊碎屋頂，讓所有人都看到他。

三田發誓不談戀愛，但在颱風天，他本來想對未婚妻風尾說的話沒有傳達出去，而且也對她產生了好感。第二天，柳生田竟以老師身分來到學校。

聖誕老人要阻止大涉校長攻擊成年的小野，但這位強化後的92歲老人最後打敗了聖誕老人。聖誕老人請求孩子們給予他力量去戰鬥。

為了避免三田身陷危險，甘矢決定與三田絕交。同時，全身佈滿疤痕的大涉在柳生田的安慰下，開始向殺害成年人的十班的學生尋求幫助。

冬村將三田從生田目手中救了出來，三田發誓要狠下心來，但是當風尾要求三田親吻她時，三田驚慌失措，差點在她面前變身。

鐵留說聖誕老人缺乏鬥志。在她的幫助下，三田變成了黒衣聖誕老人，但卻對自己產生了懷疑。再次遇見生田目後，他發誓不再與孩子打架。

在未成人式上，風尾在黃昏時分偷走了三田的初吻。同時，柳生田獨自面對生田目，以自己為誘餌。

生田目破壞了未成人式。她一邊吃著炒麵，一邊遇見了孩子狀態的山田。山田的身體開始疲憊，小野身體的變化也愈來愈明顯。

聖誕老人在學生面前與大涉決鬥。學生的歡呼聲使校長充滿力量，但聖誕老人在揭露自己的真相後重獲力量。決鬥在屋頂上達到高潮。