Pada 25 Desember tanpa natal, Sanda diserang oleh Shiori. Menganggap itu cinta, Sanda menunggu pengakuan cinta Shiori. Namun, dia mendengar hal lain.

Amaya tahu soal rahasia Sanda, menangkapnya, dan memaksanya mencium Fuyumura. Dia menolak dan kabur dengan papan skinya. Kepsek Oshibu pun muncul!

Sanda memperoleh kemampuan pendeteksi kebohongan. Fuyumura memakainya untuk mencari Ono, tetapi Sanda ragu. Fuyumura pun berbohong yang merugikannya.

Di upacara duka, Santa melawan Yagiuda, tapi takut akan kekuatannya sendiri. Saat tekadnya kembali, dia mendobrak atap dan terlihat oleh semua orang.

Sanda bersumpah untuk tidak jatuh cinta. Dia gagal karena tertarik dengan tunangannya, Niko, saat topan. Esoknya, Yagiuda muncul sebagai guru.

Santa kewalahan menghadang serangan Kepsek Oshibu terhadap Ono yang telah menjadi dewasa. Santa membutuhkan kepercayaan anak-anak untuk bertarung.

Amaya mengakhiri pertemanan dengan Sanda untuk menyelamatkannya. Oshibu yang terluka, dihibur oleh Yagiuda, mendatangi Kelas 10 pembunuh orang dewasa.

Diselamatkan Shiori dari Namatame, Santa bersumpah untuk membuat hatinya keras. Namun, saat Niko meminta ciuman, Sanda panik dan hampir berubah.

Tetsudome menilai Santa penakut. Sanda dibantunya menjadi Santa Hitam, tapi Sanda ragu. Setelah bertemu Namatame, dia bersumpah tak melawan anak-anak.

Di Puncak Upacara Masa Muda, Niko mencuri ciuman pertama Sanda saat senja. Di sisi satu Yagiuda melawan Namatame sendiri dan menjadikan dirinya umpan.

Namatame merusak upacara. Memakan yakisoba, dia ditemui Sanda dalam bentuk anak kecil. Tubuhnya mulai melemah dan perubahan Ono bertumbuh.

Santa melawan Oshibu di depan murid. Kepsek menguat karena sorakan, Santa mendapat kekuatan setelah mengungkap rahasianya. Puncak duel di atap.