Tror du att du vet nåt om vampyrer? Det gör du inte. Inte Elena Gilbert heller. Men snart ska två mycket olika bröder – båda vampyrer, en god och en ond – kämpa om hennes själ. Staden Mystic Falls i Virginia kommer aldrig att bli sig lik igen.

Elena åker hem till familjen Salvatore för att prata med Stefan. Men där träffar hon istället Damon, som avslöjar överraskande saker om Stefans förflutna. Vicki börjar minnas attacken.

Elena bjuder hem Stefan och Bonnie på middag i hopp om att de ska bli vänner. Men kvällen avbryts av att de oväntade och ovälkomna gästerna Damon och Caroline dyker upp.

Stefan följer Elena till festen hos stadens grundare. På festen berättar Damon för Elena familjen Salvatores historia. Det väcker många frågor hos Elena, men Stefan vägrar att svara på dem.

Stefan hoppas på att hans plan för att göra sig av med Damon ska gå i lås, och han beslutar sig för att berätta en del om sin bakgrund för Elena. Bonnie ber sin mormor om råd.

Stefan avslöjar familjen Salvatores historia för Elena genom återblickar. Bland annat berättar han om hur hans rivalitet med Damon startade. Samtidigt börjar Damon ta kontroll över Vickis framtid.

Bonnies förmågor överraskar Damon. Elena ber Jeremy att inte träffa Vicki mer. För att trösta Vicki tar Matt med henne till skolans spökhus. Men kvällen tar en ände med förskräckelse.

På sin födelsedag får Stefan ett oväntat besök av en gammal vän, Lexi. Caroline försöker ta tillbaka Damons medaljong från Bonnie.

Jeremy får ett övertag över den mystiske nye historieläraren, Alaric Saltzman. Damon berättar om det chockerande skälet till att han återvände till Mystic Falls.

Sheriff Forbes berättar för Damon om en ny attack. Han erbjuder sig att spåra upp mördaren och får skrämmande information om familjerna som grundade staden.

Damon reser till Georgia för att överraska en gammal flickvän, Bree, och be henne om hjälp. Samtidigt hittar Stefan en skrämmande ledtråd till det förflutna.

Ben från Mystic Grill kommer till Bonnies hjälp. Damon och Stefan följer med Elena till en skoldans med 50-talstema. Alaric presenterar sig för Damon.

I tillbakablickar minns Stefan och Damon vad folket I staden gjorde för länge sen, bland dem deras far Guiseppe Salvatore och Pearl. De var de förödande händelserna som orsakade sprickan i deras förhållande.

Jeremy bjuder in Anna till en fest i skogen. Stefan, Damon och Elena samarbetar med Bonnie och Grams för att öppna graven. De blir chockade av vad de hittar.

Matt och Caroline blir förvånad när Matts mamma, Kelly, plötsligt dyker upp igen. Stefan och Elena är oroade över Damons nya inställning och Damon ber sheriff Forbes att ställa upp i en ungkarlsauktion för att samla in pengar.

Anna tar med sig en oväntad gäst här hon hälsar på hemma hos Damon. Elena och Stefan går på en mindre trevlig dubbeldejt med Caroline och Matt. Men Stefan och Matt upptäcker att de har nåt gemensamt.

Stefan är tvungen att fatta ett skrämmande beslut. Matt hoppas att hans mamma ska stanna. När Carolines bil går sönder gör hon en fruktansvärd upptäck som skakar alla i staden.

Stefan beter sig väldigt besynnerligt på en fest. Damons försök att få reda på varför Elenas farbror, John Gilbert, har återvänt till staden tar en otrevlig vändning.

På Founder's Day-galan ställer Elena och Caroline upp i tävlingen om att bli “Miss Mystic Falls” mot andra tjejer från staden, bland dem Amber Bradley. John Gilbert vill skrämma Damon, men hans planer får inte avsedd effekt.

Elena får veta hur det gick till när Damon och Stefan omvändes. Pearl hamnar en otrevlig konfrontation med John Gilbert och Jeremy och Anna kommer varann allt närmare.

Isobel återvänder till stan och förbluffar Alaric med sin attityd och med sitt krav på att han ska ordna så att hon får träffa Elena.

I säsongsfinalen försöker Damon och Alaric att hindra John Gilbert från att genomföra sina planer på att få firandet av Founder´s Day att sluta i kaos, förstörelse och död.