Rio de Janeiro, 1999. Când un tânăr de clasă mijlocie cedează în fața dependenței de droguri, tatăl său, polițist, vine să îl salveze din mahalale. Victor este un tată a cărui misiune în viață este câștigarea războiului împotriva drogurilor. Însă fiul său, Pedro, pierde toate luptele împotriva lor. Fiind în tabere opuse în același război, relația lor se destramă.

Amenințat și incapabil să lupte împotriva dependenței sale, Pedro o întâlnește pe Jasmin și intră într-o bandă de spărgători de case de lux. Victor caută un informator, încercând să afle unde este fiul său. În 1970, tânărul Victor ia parte la prima sa captură complexă de droguri.

După o încercare nereușită de a se împăca cu tatăl său și iritat de greșelile din spargerea anterioară, Pedro se gândește să renunțe, doar ca să inventeze un plan pentru o spargere și mai mare. În 1970, Victor se infiltrează în mahala și îl cunoaște pe capul traficului de droguri, care vrea să răspândească cocaina în Rio de Janeiro.

Pedro se enervează din cauza greșelilor constante ale lui Lico din timpul jafurilor. În 1995, la 14 ani, Pedro și Lico încep să ia cocaină. Pentru a-și finanța dependența, încep să organizeze jafuri. În anii 1970, tânărul Victor este obligat să prizeze cocaină pentru prima dată. Își pune la îndoială acțiunile în calitate de agent sub acoperire și se gândește să abandoneze misiunea.

La vârsta de 15 ani, Pedro trece printr-o perioadă urâtă de tratamente de dezintoxicare. Ca adult, distrus de o pierdere teribilă, cedează complet în fața dependenței sale de droguri. Prietenii săi își fac griji că ar putea lua o supradoză. În 1970, tânărul Victor riscă și mai face încă o livrare pentru capul traficului de droguri, Ribeiro.

După ce este dus la spital din cauza unei supradoze, Pedro încearcă din nou să meargă la dezintoxicare, departe de Rio de Janeiro. În 1999, la 18 ani, este eliberat din Centrul de detenție juvenilă. Relația cu tatăl său se înrăutățește. În 1970, tânărul Victor își consolidează legăturile cu Ribeiro și află totul despre operațiunea complexă din spatele livrării de droguri în favele.

Dezintoxicat și senin după câteva luni de dezintoxicare, Pedro este ademenit din nou în lumea drogurilor și a infracțiunilor. Poliția îl urmărește. În 1978, Victor intră în poliția civilă și, în timpul unei operațiuni din favelă, dă peste o veche cunoștință. Dezamăgit, intră într-o unitate care promite să curețe Rio de Janeiro de droguri.

După un jaf nereușit și moartea unui membru al bandei, Pedro sfârșește prin a fi răpit, punând-o pe mama și pe sora lui într-o situație riscantă. Ele concep un plan de a-l salva, în timp ce Victor, aflând de răpirea fiului său, jură să se răzbune pe făptași.