The Originals

Serien handler om den oprindelige vampyr-familie og den farlige vampyr-varlulvehybrid, Klaus, som vender tilbage til den magiske smeltedigel, det franske kvarter i New Orleans, en by, han var med til at grundlægge flere århundreder tilbage.

Elijah insisterer på, at hans søster Rebekah skal komme til New Orleans, og da hun når frem træffer hun Hayley. Rebekah er bange for sin bror Klaus' hensigter, så hun søger hjælp hos Sofie, der modstræbende indvilliger.

Efter at have opdaget interessante ting om nogen i Marcels nærmeste kreds, slår Klaus og Rebekah sig sammen i et forsøg på at få Marcels imperium til at smuldre til trods for Elijahs bekymring.

Davina længes efter en aften i byen, og hun overtaler Marcel til at give hende lov til at være med i den årlige Dauphine Gademusikfestival. Marcel er noget forbeholden, og beder Cami holde et vågent øje med Davina.

Klaus er vred over flere hændelser, der alle har sat hans ufødte barns sikkerhed på spil. Klaus afkræver Sophie svar, da han tror, hun har været involveret. Sophie fortæller noget fra sin fortid, der vækker bekymring.

Da det går op for Klaus, at Hayley bliver truet på livet, vil han gøre alt for at beskytte hende og deres ufødte barn. Cami henvender sig til fader Kieran for at få hjælp til at håndtere nogle tragiske begivenheder i fortiden.

Da en person, som Hayley har kendt tidligere, kommer med en rystende afsløring, bliver hun bekymret for sig selv og barnet. Klaus og Elijah beder Sabine om hjælp til at finde Hayley, der er forsvundet.

Rebekah står over for en svær beslutning, og hun henvender sig til fader Kieran for råd. Elijah og Klaus har haft et skænderi, og det går Elijah på.

Marcel føler sig rådvild på grund af flere ting, der er hændt, men bliver overrasket, da Klaus betror sig til ham vedrørende nogle fejltrin begået i fortiden.

I det franske kvarter forbereder man sig på den årlige Casket Girls Festival. Cami lider, mens Davina forsøger at sætte hende fri af Klaus tanketvang.

Davina bliver frygtelig syg, og følgerne af det begynder snart at påvirke hele det franske kvarter. Marcel, Klaus, Elijah og Rebekah iler med at finde ud af, hvad der foregår.

Marcel er stadig vred over hændelser, der er sket for nylig, og han nægter at hjælpe Klaus, da man gør en frygtelig opdagelse.

Ved genåbningen af St. Anne's Church er Kieran i store problemer, efter han er løbet ind i en heks fra sin fortid.

Rebekah er lukket inde i et sanatorium, hvor hun arbejde i 1919, og det går op for hende, at en heks ved navn Genevieve er vendt tilbage for at tage hævn ved at afsløre dystre hemmeligheder, som kan bringe Rebekah i knæ.

Klaus har en række flashbacks fra 1919, og han fortæller Cami om en frygtelig hemmelighed, som Rebekah og Marcel forsøgte at holde skjult for ham.

Til trods for Klaus' vrede, er Elijah fast besluttet på at beskytte Rebekah, da de tre er fanget på De Dødes By-kirkegården af en heks' fortryllelse.

Elijah anklager Klaus for ikke at gøre noget for at fastholde kontrollen over det franske kvarter, og han tager nu sagen i egen hånd.

Genevieve beder Elijah om lov til, at hendes hekseforsamling kan fejre en traditionel festdag, hvor folk modtager velsignelse af heksene mod betaling i form af gaver.

Cami er meget opsat på at hjælpe Kieran og insisterer på en uortodoks behandling, men hendes gode hensigter gør, at Kieran havner i en voldelig episode.

Hayley står over for en uventet fjende, da hun og hendes ufødte barn kommer i fare under en vågenat til ære for de faldne i samfundet.

Klaus og Elijah udtænker en plan for at få fat i de hellige sten, som Genevieve skal bruge for for evigt at ændre skæbnen for Hayley og hendes varulvesamfund.

I sæsonens sidste afsnit, hvor terminen for fødslen nærmer sig, sætter Klaus og Elijah gang i en eftersøgning efter Hayley, der på sin side gør alt for at beskytte sit ufødte barn og holde det ude af heksenes klør.