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잭(앨릭 볼드윈)은 불황을 견디기 위해 돈을 절약하려고 변화를 꾀한다. 스티브 부세미 특별 출연.

데빈(특별 출연 윌 아넷)이 잭(앨릭 볼드윈)에게 복수하러 돌아온다.

리즈(티나 페이)와 잭(앨릭 볼드윈)은 전국에서 인재를 찾기위해 남부로 향한다. 베티 화이트, 복화술사 제프 더넘 특별 출연.

오디션 날, 모두가 자신이 선택한 배우가 뽑힐 수 있도록 계략을 짠다. 브라이언 윌리엄스 특별 출연.

오늘은 대망의 날! TGS의 멤버들이 새 멤버의 도착을 초조히 기다린다. 샤이엔 잭슨 특별 출연.

부동산 딜레마에 빠진 리즈(티나 페이)는 잭(앨릭 볼드윈)에게 조언을 구한다. 네이선 코드리, 크리스 파넬 특별 출연.

리즈(티나 페이)의 새 토크쇼 제작이 시작된다. 우피 골드버그, 윌 아넷, 피터 레켈, 크리스티안 알폰소, 셰리 셰퍼드, 크리스 파넬 특별 출연.

TGS의 연휴 시즌에는 항상 뜻밖의 일을 예상해야 한다. 줄리앤 무어, 샤이엔 잭슨 특별 출연.

잭(앨릭 볼드윈)은 술김에 저지른 12월 31일의 실수를 만회하고자 계획을 짠다.

대니(샤이엔 잭슨)의 관심을 두고 리즈(티나 페이)와 잭(앨릭 볼드윈) 사이에 질투가 싹튼다.

TGS 멤버들은 사기 증진을 위해 여행을 떠난다. 줄리앤 무어가 '낸시 도너번' 역할을 다시 맡는다.

리즈와 프랭크는 룸메이트가 되고, 제나의 어머니가 방문한다. 잰 훅스 특별 출연.

밸런타인데이 계획 때문에 갈팡질팡하는 TGS 멤버들 앞에 엘리자베스 뱅크스가 특별 출연 한다. 존 본 조비 또한 본인 역으로 특별 출연.

샤인하르트 위그 회사가 NBC를 매도한다는 소문이 돌자 잭의 미래는 암울해진다. 엘리자베스 뱅크스가 에이버리 제섭 역으로 특별 출연, 마이클 쉰 또한 출연한다.

리즈 레몬(티나 페이)이 자꾸 웨슬리(특별 출연 마이클 쉰)와 마주치자, 둘은 그들의 결정을 다시 생각하게 되고, 잭 도나기(앨릭 볼드윈)는 새 방송사에서 자리를 잡으려고 한다.

리즈 레몬의 전 남자친구 플로이드(특별 출연 제이슨 서데이키스)가 중대한 소식을 가지고 돌아오고, 대니 베이커(특별 출연 샤이엔 잭슨)는 장난치는 방법을 배운다.

리즈 레몬은 연애의 장에 뛰어들고, 잭(앨릭 볼드윈)은 사이가 급격히 진전되고 있는 뉴스 앵커 에이버리 제섭(특별 출연 엘리자베스 뱅크스)과 어릴 적 연인인 낸시 도너번(특별 출연 줄리앤 무어) 사이에서 고뇌한다.

리즈(티나 페이)는 자신이 재밌는 사람임을 증명하려 하고 잭(앨릭 볼드윈)은 잡역부 사이에서 힘든 결정을 내려야만 한다.

리즈(티나 페이)는 그리즈의 결혼 발표가 빚어낸 문제를 해결해야 하고, 제나(제인 크라코스키)는 새 남자친구를 사귀며, 잭(앨릭 볼드윈)은 멘토로부터 선물을 물려받는다. 윌 포테 특별 출연.

어머니의 날을 맞아 엄마들이 방문한다. 버즈 올드린, 엘리자베스 뱅크스, 애니타 길레트, 잰 훅스, 샤이엔 잭슨, 패티 루폰, 노벨라 넬슨, 일레인 스트리치 특별 출연.

TGS에 결혼 바람이 일자 리즈 레몬(티나 페이)은 옛 남자친구들을 다시 찾는다. 엘리자베스 뱅크스, 존 햄, 줄리앤 무어, 마이클 쉰, 제이슨 서데이키스, 딘 윈터스 특별 출연.

리즈 레몬은 플로이드(특별 출연 제이슨 서데이키스), 세리(카트리나 보우든), 그리즈(그리즈 채프먼)의 결혼식에 모두 참석해야 하며, 잭은 사랑하는 사람들 중에서 결정을 내려야만 한다. 엘리자베스 뱅크스, 맷 데이먼, 윌 포테, 줄리앤 무어, 마이클 쉰 특별 출연.