Anti-Magic Academy: The 35th Test Platoon

Takeru, nosso protagonista, é membro do infame Esquadrão de Vermes. Um esquadrão que em 6 meses não conseguiu sair da nota Zero. Mas eles têm um plano infalível pra acabar com essa maré de azar.

Takeru e seus amigos devem lidar com uma ameaça iminente, um "herói" que é invocado há séculos... "Einherjar".

Mari entra na Escola Anti-Magia como Inquisidora, mas Ohtori não fica tão feliz com isso... e elas acabam brigando muito.

A Batalha Ensaiada da Academia de Anti-Magia é interrompida por Haunted, um necromancer que está tentando capturar Mari.

O amigo de infância de Usagi chega para abalar a escola... e também a própria Usagi. Ele traz notícias sobre o Festival de Caça às Bruxas, e Takeru vê uma chance para o Esquadrão.

Usagi e Ohtori são capturadas por Mephisto, uma entidade maligna que está atrás de algo que ele acredita ter sido roubado pela Academia de Anti-Magia.

Neste episódio descobrimos mais sobre a organização Alchemist e sua ligação com Suginami e o Esquadrão de Vermes.

Suginami tenta fazer uma troca com sua irmã, a outra alquimista, mas Usagi e as outras meninas não vão facilitar o processo.

O 35º Esquadrão de Testes tenta novamente ganhar alguns pontos, primeiro eles tentam uma missão secreta, e depois vão à uma praia onde o verão nunca acaba tentar resolver a situação... bom, resta saber se desta vez eles não botarão tudo a perder.

Mais uma vez, o Esquadrão de Testes tenta conseguir pontos e evitar a suspensão do clube... e não é que dessa vez eles não vão tal mal? A turma consegue capturar dois ladrões em fuga usando motocicletas.

Neste episódio descobrimos mais sobre Kusanagi Kiseki, e a linhagem de filhas da família de Kusanagi Takeru, que aparentemente todas nascem possuídas.

Kusanagi está desmaiado, e as meninas lutam para impedir que ele tenha que matar sua própria irmã, e que Alchemist capture Kiseki.