Cagalera og Moloteco, to venner fra en af de mest depressive og kriminelle forstæder i Mexico City, forsøger at tjene til dagen og vejen som amatørklovne i busser. De tjener småpenge, indtil Cagalera en dag retter en pistol, som han har stjålet fra sin fordrukne far, mod passagererne. At være en klovn med en pistol viser sig at være meget mere indbringende end bare at være en klovn...
