Grimm

Nick retrouve sa mère, Kelly, qu'il croyait morte, elle lui apprend que c'est sa meilleure amie qui est morte à sa place dans l'accident, qu'elle traque les assassins de son mari depuis 18 ans et qu'elle s'est faite passer pour morte pour protéger Nick.

Nick et sa mère parviennent à tuer Marnassier, le tigre à dents de sabre envoyé par Eric, le frère du Capitaine Renard. Sa famille est pressée d'éliminer le Grimm et de récupérer la clé.

Carly, la fille de Jarold, est enlevée par une bande de Coyotes. Le lendemain, son père fou d'inquiétude se rend au poste pour demander de l'aide à Hank, le parrain de Carly. Nick s'aperçoit que Jarold est un Coyote.

Après avoir percuté sa voiture, Carl Stanton agresse Ryan Gilko, un employé municipal. Stanton semble malade et très agressif. Il est abattu par Nick et Hank.

Brewster, le comptable d'une entreprise, est jeté dans un broyeur par un mystérieux homme. Le lendemain, le Révérend Calvin vient au commissariat porter plainte: la totalité des fonds de sa paroisse a été détourné sur un compte au Curaçao. Comme Brewster était aussi le comptable de leur communauté, tous les soupçons pèsent sur lui.

Angelina, l'ex-petite amie de Monroe, tue un homme trop entreprenant à la sortie d'un bar.

Nick fait un rêve dans lequel Juliette retrouve enfin la mémoire. Monroe, qui s'occupe de la boutique en l'absence de Rosalee, est chargé par cette dernière de préparer une commande très spéciale pour Leroy, un homme atteint de problèmes d'équilibre.

Pierce, Brandon, Stan, Jenny et Kevin, des lycéens, s'entraînent sous la houlette du coach Anker pour se qualifier pour le Concours National de Culture Générale. Après l'entraînement, les 5 jeunes vont ensemble dans un restaurant puis rentrent chacun de leur côté. Sur le chemin du retour, Brandon est tué par un Lowen (homme-lion).

C'est Halloween et Monroe a demandé à Nick de lui prêter un de ses fléaux d'arme pour parfaire la décoration de sa maison.

Donna, une jeune femme, a été enlevée. Nick et Hank arrivent chez Adrian Zane, un homme travaillant dans la même entreprise qu'elle alors qu'il était en train de brûler des photos de Donna. Il se transforme en Shakal, mais Nick l'attrape. Cependant, l'interrogatoire ne débouche sur rien de concret et Adrian doit être relâché.

Craig Ferren, un vétéran d'Irak, a été condamné à mort pour avoir tué Miles Kreski et blessé son frère John alors qu'il se trouvait à leur domicile. Il doit être exécuté dans trente six heures. Il se trouve que c'est Hank qui l'avait arrêté sept ans plus tôt et que c'est son témoignage qui l'avait envoyé dans le couloir de la mort.

Adalind revient à Portland accompagné de plusieurs hommes de mains. Elle dit à Renard qu'elle travaille maintenant pour Eric, son frère, et qu'elle veut récupérer la clé.

Nick sait maintenant que c'est avec Renard que Juliette entretient une relation.

d'après le Gesetzbuch Ehrenkodex, le code de conduite Wesen, aucune créature n'a la droit de révéler aux yeux du monde leur existence.

Andre, un homme semblant souffrir de troubles nerveux, arrive à Portland.

Une fête est organisée chez Spinner Games pour le lancement de leur dernier jeu en ligne, Black Forest 2.

Rosalee est jurée au procès de Donald Nidaria, un Lowen accusé d'avoir assassiné sa femme six mois plus tôt. Il est défendu par Maître Kellogg, un avocat qui semble très doué pour faire revenir les témoins sur leurs propos.

Hank est envoyé de force en vacances par Nick et tous ses collègues. Jill, une géologue travaillant pour une entreprise de géothermie, trouve une fumerolle inhabituelle sur le Mont Hood, un volcan toujours en activité.

Nick essaie de découvrir à quoi peut bien mener la clé que lui a confiée Marie.

Des coups de feu retentissent dans une bibliothèque. Nick et Hank interviennent. Un écrivain git mort sur son bureau.

Nick et Hank se rendent à la morgue et constatent que Richard a bien été déclaré mort, mais que son corps a disparu.

La Baron libère des zombies dans la ville pour semer la pagaille.