Juliana Crain se encuentra en un nuevo mundo. Tras un ataque al ministro de comercio Tagomi, el inspector jefe Kido empieza una ofensiva contra los presuntos culpables: La Rebelión Comunista Negra. John Smith lidera una incursión militar a la Zona Neutral para capturar a Wyatt Price y su ejército rebelde. La nueva independencia de Helen Smith se pone a prueba cuando John reclama a sus hijas.

John Smith recibe inteligencia de sus oficiales en el complejo Die Nebenwelt, mientras que en casa lucha con la dinámica cambiante de su familia. Bell Mallory y la RCN unen fuerzas con los rebeldes de Wyatt Price. Kido trata de acercarse a su distanciado hijo, Toru. Childan establece una conección con su asistenta japonesa. Juliana descubre que un enemigo puede ser amigo en otro mundo.

Los rebeldes de Wyatt y la RCN unen fuerzas para atacar a la elite de Tokio en la subasta de Robert Childan. Helen vuelve al Reich para proteger a sus hijas. Kido recibe una llamada inesperada de los Yakuza. Smith envía un asesino para matar a Juliana.

John y Helen reciben a Himmler y a su esposa para cenar, junto con una nueva amenaza de Berlín, Obergruppenführer Goertzmann. Juliana regresa al mundo del castillo, llegando a las ruinas de lo que ahora es conocido como "El Distrito de Contaminación". Kido es obligado a ponerse en contra de la Princesa Heredera por su general. Prisionero, Hawthorne Abendsen comparte algunos cuentos del castillo.

John Smith es obligado a afrontar las desiciones que tomó. El imperio intenta conversaciones de paz secretas con la RCN. Kido arresta a un traidor y amenaza con dividir a los japoneses. Helen es asignada a un nuevo especialista de seguridad. Juliana se reune con Wyatt para planear la caída del Reich Americano.

John Smith descubre que uno puede perderse en el camino que no ha tomado. Juliana intenta decodificar mensajes de Abendsen. A pesar de mucha inconformidad, Bell idea una nueva estrategia para la RCN. Kido debe decidir dónde reside su verdadera lealtad, incluso si eso le cuesta el Imperio.

La RCN lanza un ataque masivo a través de los Estados Japoneses y Kido encuentra que el destino del Imperio está en sus manos. Childan se convierte en prisionero de la Kempeitai. Helen apoya a su esposo entrando nuevamente a la vida pública. Juliana y Wyatt llegan a Nueva York para planear una nueva y osada estrategia contra Smith.

Los instintos de Juliana sobre Helen son sometidos a la última prueba. San Francisco es evacuado y Kido va en búsqueda de su hijo, solo para terminar prisionero. Llega una carta que cambiará para siempre las vidas de Childan y Yukiko. La RCN recibe una oferta inesperada para ayudar a los Yakuza. Abendsen condena a Smith con su predicción final.

La verdadera lealtad de Smith y Helen es juzgada por un antiguo archienemigo. La RCN lucha por mantener el orden a través de los Estados Japoneses. Kido es obligado a enfrentar sus atrocidades. Bandas de justicieros itinerantes amenazan a Childan y Yukiko.

Al borde de una inevitable invasión nazi, la RCN se prepara para el impacto mientras que Kido compite contra el reloj para encontrar a su hijo. Childan ofrece todo lo que tiene para regresar con Yukiko. Helen tiene que elegir si traiciona o no a su esposo, cuando ella y Smith viajan en el tren de alta velocidad al portal, Juliana y Wyatt los están esperando.