Στους απέξω, η θέση του Ροντρίγκο ως νέος μαέστρος είναι μια τεράστια επιτυχία, αλλά ο ίδιος έχει τις αμφιβολίες του. Στο μεταξύ, η Χέιλι προσπαθεί να βρει αντικαταστάτη για βοηθό του Ροντρίγκο ώστε να μπορέσει να συγκεντρωθεί στη νέα της θέση ως αναπληρώτρια στα όμποε. Η Σίνθια γνωρίζει τη σκληροπυρηνική δικηγόρο της ορχήστρας.

Μια παρ' ολίγον καταστροφή σε ζωντανή παράσταση ωθεί τον Ροντρίγκο να κάνει μερικές αλλαγές στο πώς να ορίζειι όχι μόνο τον ίδιο αλλά και την ορχήστρα. Η Γκλόρια κάνει μια ασυνήθιστη πρόσκληση στη Χέιλι, αλλά όπως θα μάθει η νεαρή ομποΐστρια, τίποτα δεν δίνεται δωρεάν.

Μετα από αρκετούς κύκλους κρουστών, κάνουν έξωση στον Ροντρίγκο -- αν και δεν αργεί να βρει νέο συγκάτοικο. Η Χέιλι και η Λίζι βοηθούν τον Μπράντφορντ να βιντεοσκοπήσει για το podcast του ένα φημισμένο κτίριο καλλιτεχνών. Η Χέιλι σκέφτεται το μέλλον της, καθώς ένας από τους ενοίκους αναπολεί κάποιες ξακουστές παραστάσεις. Η απειλή μιας απεργίας κάνει μερικούς μουσικούς να αισθανούν την ένταση.

Ο γκεστ τσελίστας Άντριου Γουόλς (Ντ. Μαλρόνεϊ) προσκαλεί τη Χέιλι να βγουν για να δουν τον Λανγκ Λανγκ να παίζει, και της δίνει την πρώτη αληθινή εικόνα του κόσμου των κορυφαίων της κλασικής μουσικής. Ο Τόμας και ο Ροντρίγκο απολαμβάνουν μια ανδρική βραδιά και καταλήγουν σε σκηνή στο σαλόνι, να εξερευνούν κρυφές γωνιές του μυαλού τους. Η Γκλόρια αποδεικνύεται διαφορετική.

Η Χέιλι έχει περισσότερη δουλειά απ' ό,τι σχεδίαζε κατά τη διάρκεια της περιοδείας. Όταν ένα κλεμμένο βιολί απειλεί την τελευταία εμφάνιση της περιοδείας μπροστά στον πρώην μαέστρο του Ροντρίγκο και σ' έναν πιθανό μεγάλο χορηγό, ο Ροντρίγκο φωνάζει έναν παλιό φίλο. Ξεκινάει μια περιπέτεια στον υπόκοσμο της Πόλης του Μεξικού.

Ο Ροντρίγκο δείχνει στη Χέιλι το δικό Του Μεξικό και την πάει να δει μια παράσταση της ορχήστρας των παιδικών του χρόνων. Ο Τόμας και η Γκλόρια συναντούν τον Χουάν Λουίς Ντελγκάντο, τον πιο πλούσιο άνδρα του Μεξικού. Η Σίνθια δέχεται μια αναπάντεχη επίσκεψη και βρίσκεται σε μια απροσδόκητη θέση. Ο μαέστρο Ριβέρα, ο μέντορας του Ροντρίγκο, του ζητά να κρατήσει την υπόσχεσή του.

Η παρέα γιορτάζει τα 35 χρόνια της Μπέτι στην ορχήστρα με τεκίλα και έναν επισκέπτη. Η Χέιλι σπάει τον κανόνα των εκτός έδρας συναυλιών: ό,τι συμβαίνει στο ταξίδι, μένει εκεί. Οι διαπραγματεύσεις δεν προχωρούν και η ιδέα της απεργίας αρχίζει να εμπεδώνεται. Ο Ροντρίγκο εμφανίζει περίεργη ασθένεια και πρέπει να προσαρμοστεί, ενώ γυρίζει νέο βιντεοπαιχνίδι εικονικής πραγματικότητας.

Ο Τόμας δείχνει τη συμφωνία του στην πρώην γυναίκα του, Κλερ, της οποίας η αναπνοή κόβεται καθώς την ακούει. Μια κηδεία γίνεται χώρος διαπλοκής ανάμεσα στην ορχήστρα και την επιτροπή. Ο Ροντρίγκο προσπαθεί να αφήσει πίσω κάτι από το παρελθόν του, αλλά να μην καλογερέψει κιόλας. Η Χέιλι βγαίνει μ' ένα από τα μέλη της επιτροπής και μαθαίνει περισσότερα απ' όσα θα ήθελε.

Ο Λένοξ, ένας καλεσμένος μαέστρος, προκαλεί θυμό και οργή στην ορχήστρα. Ο Τόμας παλεύει με τους παλιούς του δαίμονες και ακούει την κληρονομιά του να καταρρέει. Ο Ροντρίγκο κάνει ό,τι μπορεί για να συνεχίσει ο κόσμος του να είναι συντονισμένος. Η Νίνα και η Σίνθια διαφωνούν στην τακτική διαπραγμάτευσης. Αν και επικρατεί χάος, οι προτεραιότητες ξεχωρίζουν. Θα γίνουν αλλαγές.

Η κατάσταση ανάμεσα στην επιτροπή και την ορχήστρα είναι εκρηκτική και ο Ροντρίγκο είναι έτοιμος να κάνει ό,τι χρειαστεί. Καθώς οι ισορροπίες ανατρέπονται με κάθε προδοσία, κανείς δεν είναι ασφαλής. Ούτε καν οι σπουδαιότεροι συνθέτες του κόσμου. Το μέλλον είναι αβέβαιο.