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54 episódios
1. Após Muito Tempo... Jiraiya Retorna!

1. Após Muito Tempo... Jiraiya Retorna!
Jiraiya, um dos Sannin lendários, aparece de repente diante de Ebisu e Naruto.
2. Jutsu de Invocação: A Sabedoria do Sábio do Sapo!

2. Jutsu de Invocação: A Sabedoria do Sábio do Sapo!
O ninja do Som, Dosu, aparece diante de Gaara e pretende derrotá-lo. Um jonin da Aldeia da Areia e Kabuto os observam secretamente.
3. Um Sentimento de Anseio, uma Flor Cheia de Esperança

3. Um Sentimento de Anseio, uma Flor Cheia de Esperança
Naruto continua seu treino com Jiraiya para dominar o Jutsu de Invocação, mas ele tem dificuldades em controlar o Chakra da Raposa de Nove Caudas.
4. Viva ou Morra: Arrisque Tudo para Ganhar Tudo

4. Viva ou Morra: Arrisque Tudo para Ganhar Tudo
Há três semanas que Naruto treina com Jiraiya e ele acredita que o jovem tem o necessário para transformar-se em um Hokage.
5. Ele Voa! Ele Salta! Ele Espreita! O Chefe Sapo Aparece!

5. Ele Voa! Ele Salta! Ele Espreita! O Chefe Sapo Aparece!
Naruto finalmente realiza o Chakra de Nove Caudas e utiliza o Jutsu de Invocação.
6. Hospital Sitiado: A Mão do Mal Revelada!

6. Hospital Sitiado: A Mão do Mal Revelada!
No dia da prova, Gaara desaparece do lugar onde os Ninjas de Areia estão e vai para o hospital da Aldeia da Folha.
7. As Rodadas Finais: A Corrida para Arena de Batalha

7. As Rodadas Finais: A Corrida para Arena de Batalha
O dia da prova chega finalmente. O primeiro oponente de Naruto é Neji Hyuga.
8. Byakugan contra o Jutsu Clones das Sombras!

8. Byakugan contra o Jutsu Clones das Sombras!
Finalmente, a Prova Chunin começa com oito ninjas que foram qualificados nas preliminares. Mas ninguém sabe onde está Sasuke…
9. A Derradeira Defesa: No Ponto Zero!

9. A Derradeira Defesa: No Ponto Zero!
Naruto não consegue usar o Jutsu Clones das Sombras contra Neji que consegue ver seus pontos de chakra!
10. O Verdadeiro Poder do Fracassado!

10. O Verdadeiro Poder do Fracassado!
A batalha entre Naruto e Neji continua, e Neji demonstra seu enorme poder.
11. Bata ou Desista! As Rodadas Finais Ficam Complicadas!

11. Bata ou Desista! As Rodadas Finais Ficam Complicadas!
Derrotado por Naruto, Neji é levado para o hospital, quando o tio de Neji, Hiashi, aparece.
12. Motivação Zero: O Cara com Inveja da Nuvem

12. Motivação Zero: O Cara com Inveja da Nuvem
A luta de Sasuke é adiada. É a vez de Shikamaru, mas ele não tem vontade de lutar por pensar que sua luta seja apenas um combate secundário...
13. Folha Dançante, Areia Contorcida

13. Folha Dançante, Areia Contorcida
Na luta contra Temari, Shikamaru tem a vantagem, mas faz uma decisão surpreendente.
14. Jutsu do Sobrancelhudo... Stilo Sasuke!

14. Jutsu do Sobrancelhudo... Stilo Sasuke!
A esperada luta de Sasuke e Gaara começa. Gaara sinistramente fala com si mesmo, como se estivesse falando com outra pessoa.
15. Atrasado para o Show, mas Pronto para Lutar... A Derradeira Técnica Secreta Nasce!

15. Atrasado para o Show, mas Pronto para Lutar... A Derradeira Técnica Secreta Nasce!
Os movimentos de Sasuke são idênticos ao taijustu de Lee. Mas Gaara não é um oponente que pode ser derrotado apenas com taijutsu.
16. Zero Hora! A Destruição da Aldeia da Folha Começa!

16. Zero Hora! A Destruição da Aldeia da Folha Começa!
Durante o combate, alguém usou genjutsu para que todos na arena caíssem no sono.
17. Aldeia em Angústia: Uma Nova Missão Nível “A”!

17. Aldeia em Angústia: Uma Nova Missão Nível “A”!
Os ninjas do Som e da Areia, juntos com Orochimaru, começam a destruir a Aldeia Oculta da Folha.
18. O Ocioso é Posto em Ação... Chega de Preguiça!

18. O Ocioso é Posto em Ação... Chega de Preguiça!
Junto com Pakkun, Naruto, Sakura e Shikamaru estão em busca de Sasuke. Pakkun percebe que nove dos homens de Orochimaru vindo por eles.
19. Uma Luta Incomparável, Hokage contra Hokage!

19. Uma Luta Incomparável, Hokage contra Hokage!
Orochimaru prende o Hokage dentro de uma barreira e continua batalhando.
20. Um Erro do Passado... Um Rosto Revelado!

20. Um Erro do Passado... Um Rosto Revelado!
Sasuke finalmente alcança Gaara, Temari e Kankuro. Kankuro escapa com Gaara, deixando Temari sozinho para encarar Sasuke.
21. Técnica Secreta Proibida... Selo Ceifeiro da Morte!

21. Técnica Secreta Proibida... Selo Ceifeiro da Morte!
A intensa batalha entre Orochimaru e o Hokage continua. Finalmente, o Hokage decide usar um jutsu que Orochimaru não conhece.
22. Uma Verdade Surpreendente: A Identidade do Gaara Aparece!

22. Uma Verdade Surpreendente: A Identidade do Gaara Aparece!
Shino aparece durante a batalha de Sasuke e Kankuro. Shino encara Kankura, permitindo que Sasuke vá atrás de Gaara.
23. A Decisão de Sasuke: Pressionado ao Extremo!

23. A Decisão de Sasuke: Pressionado ao Extremo!
Metade do corpo de Gaara se transformou, e Sasuke continua lutando com ele.
24. O Assassino da Noite Enluarada

24. O Assassino da Noite Enluarada
Naruto e Sakura conseguem alcançar Sasuke que está desmaiado e sem força.
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