Schmigadoon!

Melissa og Josh kommer ind i den sære musical-by, Schmigadoon, og de bliver chokerede, da det går op for dem, at de først kan tage derfra, når de har fundet ægte kærlighed.

Da der går op for dem, at de ikke kan komme derfra sammen, slår Josh og Melissa op og søger kærligheden i byen.

Da deres første romancer ender med fortrydelse, bliver Melissa og Josh enige om en ny plan... som Josh straks forkaster, hvilket får Melissa til at gå en helt ny vej.

Melissa kæmper med sine modsatrettede følelser for doktor Lopez, og hun gør oprør imod hans forældede tanker. Imens kurtiserer Josh skolefrøkenen Emma.

De nye romancer støder på forhindringer, da Melissa møder en uventet person, og Emma afslører en hemmelighed. Mildred griber chancen for at øge sin magt.

Sæsonafslutning. Der er lige straks valg, og Mildred brager ufortrødent frem med sin valgkampagne. Josh og Melissa indser, hvad de i virkeligheden føler for hinanden.