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Baba s'aventure en territoire hostile à la recherche d'Haniwa. La reine Kane consacre une nouvelle capitale payane et fait une annonce surprenante.

Un vieil ennemi se retrouve face à face avec Baba. Jerlamarel a du mal à accepter une vie sans voir.

Le commandement d'Edo est remis en question. Baba et Haniwa rencontrent une tribu secrète de guerrières baptisée La Boussole.

Kofun et Têtard arrivent à Pennsa au moment où Magrha prend une décision qui va changer sa vie. Baba, Paris et Haniwa tombe sur un fidèle ami.

Baba et sa famille sont enfin réunis, mais sa joie est contrariée lorsqu'il apprend les projets de la reine.

Maghra, Lord Harlan et Baba se rendent au sommet de la paix. Haniwa les avertit de la vision de Paris. La reine et Kofun passent la journée ensemble.

La trahison de la reine Kane ne laisse plus le choix à Maghra. Kofun apprend une nouvelle perturbante. Haniwa fait une dernière tentative auprès de Wren pour négocier la paix.

Dernier épisode de la saison. Baba et Edo commandent leurs armées dans une bataille épique qui se termine en face à face entre les deux frères.