Dit visuele en muzikale meesterwerk vertelt het waargebeurde verhaal van een Engelse vrouw, Anna Leonowens, die in 1860 naar Siam (Thailand) komt als onderwijzeres aan het koninklijk hof. Alhoewel zij al spoedig overhoop ligt met de onbuigzame vorst, staken Anna en de koning hun wederzijdse pogingen om elkaar te veranderen en beginnen begrip voor elkaar op te brengen.