บันทึกรักเทพบุตรแวมไพร์

เอเลน่าฟื้นขึ้นหลังจากเกิดอุบัติเหตุและพบว่าสิ่งที่เธอกลัวที่สุดกลายเป็นจริง เดม่อนเอาความโกรธแค้นที่มีต่อสเตฟานไปลงกับแมตต์

สเตฟานและเดม่อนเถียงกันเพื่อหาทางที่ดีที่สุดเพื่อเอเลน่า เจเรมี่และแมตต์แปลกใจที่เห็นเด็กสาวที่พวกเขาเคยรู้จักอย่างเอพริลเข้าเรียนที่มิสติกฟอลส์

เอเลน่ารู้ว่าการเผชิญหน้ากับรีเบกก้าอาจเป็นเรื่องอันตราย ไทเลอร์แปลกใจที่เฮย์ลีย์ มนุษย์หมาป่าที่เคยช่วยเขาเรื่องเคลาส์มาหา

เดม่อนสอนเอเลน่าถึงวิธีการเลือกเหยื่อในงานเลี้ยงชุดแฟนซีสโมสรชาย

สเตฟานและเคลาส์จำใจร่วมมือกันพยายามหยุดยั้งอันตรายที่เกิดขึ้นในเมืองจากน้ำมือของคอนเนอร์ และศาสตราจารย์เชนช่วยเหลือบอนนี่

เอเลน่าทั้งหวาดหวั่นและสับสนเมื่อเธอเห็นภาพหลอนสยดสยอง เธอสารภาพความจริงอันน่าเจ็บปวดต่อสเตฟาน เดม่อนรู้ข้อมูลที่น่าตกใจเกี่ยวกับศาสตราจารย์เชน

เอเลน่าและแคโรไลน์ให้คำแนะนำเอพริลในงานประกวดสาวงามประจำเมืองมิสติกฟอลส์ ระหว่างที่ไทเลอร์และเฮย์ลีย์ร่วมมือกันในภารกิจลับ

เดม่อนและสเตฟานไปที่นิวออร์ลีนส์พร้อมหวังว่าจะพบใครบางคนที่รู้เหตุการณ์ในปี 1942 ตอนที่พวกเขาเคยอยู่ที่นั่นได้

ถึงงานฤดูหนาววินเทอร์วันเดอร์แลนด์ในมิสติกฟอลส์แล้ว นอกจากนี้ ศาสตราจารย์เชนเผยเรื่องราวในประวัติศาสตร์โบราณที่ทำให้ทุกคนต่างตกตะลึง

รีเบกก้ากลับมาล้างแค้น บอนนี่ไม่สบายใจที่รูดี้ ฮอปกินส์ พ่อของเธอเข้ารับตำแหน่งนายกเทศมนตรีชั่วคราว

เดม่อนฝึกเจเรมี่ระหว่างเตรียมตัวรับมือกับกลุ่มแวมไพร์หน้าใหม่ สมุนของเคลาส์ แต่พวกเขาพบว่าโคลจัดการพวกนั้นไปแล้ว เอเลน่าคิดหาแผนช่วยเจเรมี่ด้วยตัวเอง

สเตฟานหาทางช่วยปลอบใจรีเบกก้าที่รู้สึกผิดหวังหลังนายกเทศมนตรีรูดี้ ฮอปกินส์ประกาศยกเลิกงานเต้นรำย้อนยุคสมัย 1980 ของโรงเรียน

เชนนำการเดินทางไปที่เกาะร้างซึ่งเขาเชื่อว่า เป็นที่ซ่อนของความลับเกี่ยวกับยารักษา ส่วนรีเบกก้าและเอเลน่ายังคงเชือดเฉือนกัน

เดม่อนสู้กับนักล่าชื่อวอห์นและได้รู้ว่า เขาเป็นหนึ่งในห้านักล่า และสเตฟานสารภาพความรู้สึกที่แท้จริงเกี่ยวกับการได้กลับเป็นมนุษย์ต่อเอเลน่า

เดม่อนและรีเบกก้ารู้เรื่องราวที่เคยเกิดขึ้นอย่างไม่คาดคิดจากวอห์น และบอนนี่เปิดเผยแผนการที่เหลือของเชน

โฉมใหม่ของเอเลน่าทำให้ทุกคนกังวลใจ เดม่อนและรีเบกก้าร่วมมือกัน แต่คำแนะนำของเขาทำให้เธอแปลกใจ และเคลาส์พยายามหลอกใช้เฮย์ลีย์

เดม่อนคิดว่า เอเลน่าควรไปจากมิสติกฟอลส์สักพักและพาเธอไปนิวยอร์กซิตี ย้อนไปในช่วงปี 1970 เดม่อนใช้ชีวิตอย่างคนรักความสำราญ

เอเลน่าพบเอไลจาห์อย่างไม่คาดคิด ระหว่างอยู่ที่เมืองเล็ก ๆ แห่งหนึ่งในเพนซิลเวเนีย และแคโรไลน์ช่วยเหลือเคลาส์อย่างจำใจ

แผนการเพื่องานพรอมไร้ที่ติของแคโรไลน์ถูกเอเลน่าทำลาย เธอจึงไปขอความช่วยเหลือจากเคลาส์ที่รู้สึกขบขันกับเรื่องนี้ และบอนนี่พบสิ่งที่น่าสะพรึงกลัว

เคลาส์กลับมานิวออร์ลีนส์ที่เคยเป็นอดีตของเขา เขาพบกับมาร์เซล แวมไพร์เจ้าสเน่ห์ที่คอยควบคุมผู้อยู่อาศัยในเมืองนี้และยังเคยเป็นศิษย์ของเขา

เมื่อเอเลน่ารู้ทันพี่น้องซัลวาทอร์ พวกเขาจึงขอกำลังเสริมจากคนที่คาดไม่ถึง และแคเธอรีนรู้สึกระแวงที่บอนนี่มอบข้อเสนอให้เธอ

พายุลมพัดแรงทำให้เกิดไฟฟ้าดับทั่วเมือง เหล่าวิญญาณปรากฏกาย ทั้งวิญญาณผู้มีเจตนาดีและผู้ที่ต้องการล้างแค้น

ในตอนสุดท้ายของซีซั่น ถึงวันงานจบการศึกษา เดม่อนตกอยู่อันตราย เอเลน่าตัดสินใจเรื่องพี่น้องซัลวาทอร์