Dopo la crisi che ha fatto vacillare la dinastia Joseon il Regno è sull'orlo di una crisi. Approfittando del vuoto di potere creatosi, il nobile Gurutai cadetto di una famiglia aspirante al trono prova ad impossessarsi del regno piegando al suo servizio il maestro d'armi Tae Yool rapendone la figlia. Lo spadaccino farà ritorno per far fede al giuramento cui si era prestato anni prima.
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