Il balletto è nei guai. La compagnia di Jack a New York e quella di Geneviève a Parigi sono in difficoltà. Lei gli propone una soluzione radicale, ma c'è un problema.

Le cose partono col piede sbagliato quando Jack e Geneviève annunciano lo scambio durante una doppia conferenza stampa. Cheyenne cerca il partner perfetto a New York, mentre Mishi e Tobias faticano nel trovarsi a Parigi.

Jack ha una giornata orribile. Tobias effettua il casting per la sua nuova pièce e Gabin vuole assolutamente essere notato. Mishi ottiene un ruolo importante e si confronta con Geneviève riguardo il proprio passato.

È la sera della prima! Jack affronta i drammi tipici dei ballerini mentre Geneviève scatena un incidente internazionale. Le cose tra Cheyenne e Gael si scaldano mentre Tobias e Gabin faticano a trovare una connessione.

È la stagione dello Schiaccianoci e il team del Metropolitan Ballet implora Cheyenne di interpretare la Fata Confetto. È anche il compleanno di Jack e Geneviève è in città. Mishi cerca di legare con Bruna. Gabin torna dalla sospensione. C'è un topo nell'appartamento di Tobias.

Il nuovo balletto di Tobias è un disastro. Geneviève fatica ad accontentare tutti e Jack non permette a Nicholas di andare in pensione. Crispin e Cheyenne si affrontano durante una lezione mentre Mishi va a un appuntamento.

Gabin finisce nei guai e Mishi viene ghostata. Qualcuno del passato di Gael si rifà vivo e Cheyenne commette un errore. Jack fatica a trovare un successore per Nicholas, ma Crispin ha un'idea.

Jack fa una scelta audace riguardo al nuovo direttore artistico entrando in conflitto con Geneviève. Esce la nuova pièce di Tobias e Cheyenne danza un toccante assolo mentre si interroga sulle scelte fatte.