Klaus a csúcsra akar jutni. Amikor megismerkedik a prostituált Juttával, úgy tűnik, hogy célja karnyújtásnyira kerül tőle, de szembe kell néznie Jutta stricijével, Beatle-lel. Barátai, Andy és Bernd segítségével bizonyítania kell, és szembe kell szállnia a GMBH régóta sikeresen működő striciivel.

Klaus, Jutta, Andy és Bernd saját kartellt akarnak alapítani. Hogy esélye legyen arra, hogy saját emeletet kapjon az Eros Központban, Klaus fontos üzletet köt a piros lámpás negyed keresztapjával, Frida Schulz-cal. Manu új barátokat szerez, és találkozik a rendőr Hansennel. Vajon Hansen segít neki megtalálni az anyját?

Klaus fényűző hellyé varázsolja emeletét az Eros Központban. Míg az ő üzlete virágzik, a GMBH-é romokban hever. A rivalizálás addig fajul, hogy ökölharc tör ki a férfiak között. Manunak táncolnia kell a Flamingóban, és rátalál arra, amiben igazán tehetséges.

Manu és Jutta találkoznak, de Jutta nem akar szembenézni felelősségével. Klaus sikerei csúcsán van, és hatalmas ellenséget szerez. Összetűzésbe keveredik Frida Schulz-cal.

Az AIDS-hullám eléri St. Paulit, és az üzlet összeomlik. Klaus mindent egy lapra tesz fel. Manu közelebb kerül Beatle-hez, aki csak a saját érdekeit nézi.

Hogy újra pénzhez jusson, Klaus beszáll a kokainbizniszbe, de amikor az egyik nagy üzlet rosszul sül el, háborúja a GMBH-val szintet lép. Klausnak el kell döntenie, mi a fontosabb neki, az üzlet vagy Jutta.