Den perfekta familjen Richardsons liv tar en vädning när den mystiska konstnären Mia Warren och hennes dotter Pearl anländer till Shaker Heights, Ohio - en idyllisk stad, byggd på harmoni och lagar. Styrd av sin vilja att alltid göra rätt, hyr Elena Richardson ut åt mor och dotter och sammanflätar de två familjernas öden för alltid.

Medan Moodys vänskap med Pearl blir allt starkare, blir situationen mellan Elena och Mia allt mer spänd. Oroad över falska referenser snokar Elena i Mias förflutna medan Lexie oroar sig över sin Yale-ansökan. Mia blir vän med sin arbetskollega, invandraren Bebe Chow, som erkänner något med långtgående konsekvenser.

Förberedelserna för Mirabelle McCulloughs första födelsedag är igång medan Mia hjälper Bebe söka efter hennes dotter. Till Pearls bestörtning försöker Moody ta deras förhållande till nästa nivå på skoldansen medan Izzy skickar ett meddelande till April. Mias upptäckt på Mirabelles födelsedag hotar hennes nya vänskap med Elena.

Moody är avundsjuk på Pearls vänskap med Lexie, medan Lexie njuter av sin nya sexuellt aktiva status med Brian. Inspirerad av Lexie utforskar Pearl sin egen sexualitet, med Trip i sikte. Mia och Elena är oense om Mirabelle/May Ling, vilket slutar i en kraftmätning och leder till en vårdnadstvist.

Bill Richardson har fullt upp med att representera McCulloughs i vårdnadsfallet, till Izzys förtvivlan. Lexie får jobbiga nyheter och vänder sig till Pearl för att få hjälp. Samtidigt åker Elena - som känner att vårdnadstvisten är hennes fel - till New York för att söka efter ledtrådar om Mias förflutna och ber en gammal vän om hjälp.

1981 börjar en ung Mia studera på School of Visual Arts i New York, där hon träffar den fängslande fotografen Pauline Hawthorne. I ett försök att betala av sin terminsavgift fattar Mia ett beslut som kommer att förändra hennes liv. Samtidigt i Ohio, ifrågasätter en ung Elena sitt beslut när hon försöker vänja sig vid ett liv med ett fjärde barn.

Mia, Bebe och advokaten Ed Lan förbereder deras fall mot McCulloughs. Izzy kommer allt närmare Mia över en erfarenhet de båda delar, medans hennes relation till Elena endast blir värre. Bill och Elenas äktenskap ställs på prov. Trip och Pearl fortsätter att utforska sin relation, medan Lexie och Brian överväger att göra slut.

Elenas avslöjande till Pearl hotar att förstöra Pearls relation med sin mor för alltid. Moody känner sig bedragen när han får veta Trip och Pearls hemlighet. Juryns delande domstolsutslag har katastrofala konsekvenser, vilket leder till att tre av våra karaktärer måste lämna Shaker Heights för alltid.