Dud se encuentra apostado, por el destino, en el umbral de la Logia 49, una polvorienta orden fraternal que ofrece cerveza barata y extrañas filosofías alquímicas.

Dud se familiariza con la Logia, Ernie batalla con su compañero Lince con respecto a la deteriorada salud de Larry.

Liz y Dud celebran un funeral por su padre. Ernie y Connie finalmente pasan un fin de semana a solas.

Dud y Ernie se aventuran en el reino de Long Beach para encontrar a Larry. Liz pasa su día libre en el trabajo.

La nueva relación de Dud va bien. Ernie se prepara para la ceremonia del Protector Soberano, a pesar de la creciente locura de Larry.

Larry revela los secretos de la Logia a Ernie, mientras que el nuevo trabajo de seguridad nocturno de Dud lo lleva a un descubrimiento inusual.

Mientras los miembros de la Logia se enfrentan a la muerte de uno de los suyos, llega un nuevo visitante con noticias preocupantes.

Dud y Ernie acompañan al Capitán en un viaje hacia la noche. Liz intenta ascender en la escala corporativa.

Noche de bandas en la Logia. Dud y Ernie están ansiosos por cerrar su trato con el capitán, pero puede que no sea todo lo que parece.

El destino de la Logia está en el limbo. Dud se resigna a un nuevo camino. Liz llega a su punto de quiebre.