Dud se retrouve par hasard aux portes de la Loge 49, une confrérie qui vend de la bière pas chère et qui regorge d'histoires philosophiques un peu particulières.

Dud fait ses débuts à la Loge, pendant qu'Ernie débat de l'état de santé déclinant de Larry avec ses confrères de l'Ordre du Lynx.

Liz and Dud hold a memorial for their father. Ernie and Connie finally get a weekend alone together.

Dud et Ernie s'aventurent dans le royaume de Long Beach, à la recherche de Larry. Liz passe son jour de repos au travail.

La nouvelle relation de Dud se passe on ne peut mieux. Ernie se prépare pour la cérémonie de Protecteur Souverain. Larry est en proie à la folie.

Larry révèle à Ernie les secrets de la Loge, tandis que le nouveau boulot de gardien de nuit de Dud le mène vers une étrange découverte.

Alors que les membres de la Loge font le deuil de l'un des leurs, un nouveau visiteur débarque pour annoncer une nouvelle déconcertante.

Le Capitaine entraîne Dud et Ernie dans une virée nocturne. Liz tente de gravir les échelons d'Omni.

C'est soir de concert à la Loge 49. Dud et Ernie ont hâte de conclure leur accord avec le Capitaine, mais finalement, les choses ne tournent pas tout à fait comme ils s'y attendaient.

Le destin de la Loge ne tient plus qu'à un fil. Dud se résigne à se chercher un nouveau chemin. Quant à Liz, elle atteint le point de non-retour.