แทรนส์แพเร็นต์

ระหว่างที่ทำงานที่สายด่วนป้องกันการฆ่าตัวตายของกลุ่มเพศทางเลือกแอลจีบีที มอร์ร่าก็ได้รับโทรศัพท์จากสาวประเภทสองวัยรุ่นชื่อเอไลซาห์ ด้วยกลัวว่าเอไลซาห์จะทำร้ายตัวเองมอร์ร่าจึงดั้นด้นไปแอลเอกลางตอนใต้ เพื่อตามหาวัยรุ่นเจ้าปัญหาและตัวเธอต้องมาลงเอยที่โรงพยาบาล

หลังจากกังวลเรื่องสุขภาพ มอร์ร่าเผชิญหน้ากับความตาย ความสัมพันธ์และร่างกายของตัวเอง ซาร่าห์นั้นอยากเข้าร่วมคณะกรรมการมิดซิตีเทมเพิล ส่วนเชลลี่ก็วางแผนทำรายการเดี่ยวโครโฟนกับบัซซี่ เพราะไม่พอใจในชีวิตของตัวเอง จอชและอัลลี่เลยเล่นบทคู่แต่งงาน

ความสัมพันธ์ถูกทดสอบเมื่อครอบครัวเพฟเฟอร์แมนมารวมตัวกันในวันเกิดของมอร์ร่า ซาร่าห์เผชิญหน้ากับบัซซี่เรื่องนโยบายคณะกรรมการเทมเพิล และมอร์ร่าทำการประกาศเรื่องสำคัญที่ทำให้วิกกี้และเชลลี่ตกใจทั้งคู่ ค่ำคืนระอุสุดขีดเมื่อเล่นเกมซาร์ดีนส์ทำให้สถานการณ์ตึงเครียดเข้าไปใหญ่

มอร์ร่าตื่นเต้นที่ได้ไปสำนักงานศัลยแพทย์พลาสติก แต่กลับไม่รู้สึกตื่นเต้นแบบนั้นกับคืนออกเที่ยวกับวิกกี้ จอชไปเยี่ยมริต้า ในขณะที่อัลลี่และเลสลี่ต่อสู้กับความใกล้ชิด ส่วนซาร่าห์ก็พบสิ่งที่ทำให้เธอไขว้เขวจากปัญหาของตัวเองด้วยการเป็นผู้นำการเข้าถึงศาสนายิวแบบแหวกแนว

บ้านเพฟเฟอร์แมนมารวมตัวกันที่งานฮิเนนิเพื่อสนับสนุนการเลือกทางจิตวิญญาณของซาร่าห์ หลังจากได้ข่าวการจากไปของคนใกล้ชิด จอชที่ทุกข์ใจก็พึ่งพาการปลอบใจจากราเควล ส่วนอัลลี่ก็ได้เห็นข้อผิดพลาดในอคติของเลสลี่

จอชออกเดินทางไปกับเพื่อนร่วมทางที่คาดไม่ถึง และปลุกปฏิกิริยาเคมีที่ไม่อาจปฏิเสธได้ไปตลอดทาง ที่บ้านเชลลี่เริ่มระแวงการใช้จ่ายที่ผิดปกติของบัซซี่ ขณะที่อัลลี่ได้ขึ้นสวรรค์หลังสูดก๊าซไนตรัสที่คลินิกหมอฟัน

จอชมาถึงโอเวอร์แลนด์พาร์กและได้บอกข่าวร้ายกับโคลตัน ซาร่าห์ล้ำเส้นกับราเควล ทำให้การจัดงานฮิเนนิเซดาร์อยู่ในอันตราย และการสนทนาอันหนักอึ้งกับไบรน่าทำให้มอร์ร่ากับวิกกี้มีปัญหากันครั้งใหญ่

ที่บอยล์ ไฮต์ส ปี 1958 มอร์ตวัย 12 ปีที่ชอบแต่งตัวเป็นหญิงสร้างความขัดแย้งขึ้นระหว่างโรส แม่ของเธอกับไฮม์และเย็ตต้า ผู้เป็นตาและยาย อีกฟากของเมือง เชลลี่วัย 12 ปีก็เลิกแสดงละครโรงเรียนและหยุดกินอาหาร แต่เธอไม่ยอมบอกใครว่าเพราะอะไร ย้อนกลับไปปี 1966 เมื่อมอร์ตกับเชลลี่อายุ 21 ปีแอบคบกันลับๆ

หลังจากได้เจอโคลตันอีกครั้ง จอชก็ตัดสินใจย้ายมาโอเวอร์แลนด์พาร์ก จนกระทั่งอัลลี่ที่เป็นห่วงเดินทางมาหา และตั้งใจพาเขากลับไป ซาร่าห์ที่รู้สึกเหมือนถูกทอดทิ้งก็เริ่มมีปัญหาในการควบคุมความโกรธ เชลลี่คุยกับบัซซี่เรื่องการใช้เงินของเขา ซึ่งนำไปสู่การเปิดเผยที่คาดไม่ถึง ส่วนมอร์ร่าที่เป็นโสดหมาดๆ ก็มีค่ำคืนที่น่าตื่นเต้น

ครอบครัวเพฟเฟอร์แมนหนีปัญหาบนบกด้วยการไปล่องเรือด้วยกัน แม้ทุกคนจะใช้เวลาส่วนใหญ่บนเรือห่างกันเพื่อผจญภัยในเส้นทางค้นพบตัวเอง แต่สุดท้ายทุกคนก็พบว่าตัวเองมารวมกันในพิธีเซดาร์