Der Regisseur Joe Marino hat sich vorgenommen, dem Phänomen der Teufelsaustreibung auf den Grund zu gehen. Gemeinsam mit Padre Luigi, einem praktizierenden Exorzisten, macht er sich auf den Weg nach Süditalien. Die beiden reisen in eine Gegend, wo der Glaube an Dämonen tief verankert ist und Exorzismus betrieben wird. Bald schon findet sich Joe Marino in einem unbeschreiblichen Albtraum wieder.
