Beryl Gardenant mène une vie tranquille à la tête d'un dojo de campagne, jusqu'à ce qu'Allucia, son ancienne élève, apparaisse et lui offre un poste d'instructeur spécial pour les chevaliers qu'elle commande ! Beryl accepte le poste, mais le vice-commandant Henblitz doute de ses capacités et le provoque en duel.

Allucia se remémore son entraînement avec Beryl, ce qui renforce sa volonté de lui confier l'instruction des chevaliers. Lors d'une visite de la ville avec Curuni, Beryl rencontre Ficelle, une autre ancienne élève devenue magicienne. Mais un autre magicien lui réserve une surprise encore plus grande !

Surena, ancienne élève et aventurière de haut rang, demande à Beryl de l'aider à former de nouveaux aventuriers. À la guilde des aventuriers, Beryl finit par l'affronter en duel pour prouver ses talents. Il n'est pas ravi de la tournure des événements, mais Surena ne semble pas du même avis.

Pour protéger les nouveaux aventuriers, Beryl affronte un monstre dangereux. Contrairement aux autres adversaires, il agit à l'instinct, et Beryl est entraîné dans un combat féroce, incapable de comprendre les mouvements du monstre. Par la suite, il fait une rencontre qui va chambouler sa vie.

Beryl rencontre une voleuse à la tire. Voyant le désespoir dans ses yeux, il l'affronte pour tenter de la faire parler, mais la tâche n'est pas aussi facile qu'il le pense. Avec l'aide d'Allucia et de Lucy, il s'efforce de l'aider à se libérer des griffes de forces obscures et du mal qui la lie.

Quelqu'un contrôle en coulisse les bas-fonds qui exploitent Mewi. Entre religion et relations internationales, Beryl, incapable de provoquer un incident international, est chargé de débusquer le cerveau de l'affaire. Nouvelle épée en main, Beryl se bat pour l'avenir de Mewi.

Beryl et Mewi s'installent dans la maison que Lucy a donnée à Beryl. Malgré ses doutes, Beryl s'efforce de devenir une figure parentale pour Mewi. Lorsqu'ils découvrent que l'institut de magie auquel Mewi est inscritr dispose d'un dortoir pour étudiants, Beryl se demande s'il ne vaudrait pas mieux qu'elle parte.

Lorsqu'une délégation d'un pays voisin arrive, Allucia demande à Beryl de l'aider à surveiller les dignitaires, ce qu'il ne peut pas refuser. Pour s'habiller correctement pour l'occasion, Allucia et lui vont faire du shopping. Un vrai rendez-vous galant ! Le lendemain, Allucia fait une proposition à Beryl.

Beryl part à la recherche d'un nouveau sac de cours pour Mewi, sans savoir qu'ils coûtent une fortune. Surena lui propose un travail pour arrondir ses fins de mois, et il saute sur l'occasion. Mais il se rend vite compte que même les aventuriers de haut rang n'ont jamais réussi la mission !

Beryl renoue avec Rose, vice-commandante du Saint Ordre de l'Église de Sphène et ancienne elève. À l'arrivée de la délégation, Beryl est chargé de protéger les deux familles royales lors de leur visite de la capitale. Mais une ombre plane sur ce joyeux événement.

Beryl protège la famille royale contre des assassins, qui se suicident sans laisser d'indices. Lucy pense à un conflit entre royauté et religion. Bien que Beryl veuille annuler la visite de la capitale pour assurer la sécurité du prince, le plan est maintenu.

Rose était à l'origine du déluge d'assassins. Beryl la confronte afin de découvrir ses véritables intentions. Rose lui avoue tout et les deux s'affrontent dans un duel effréné. Quelle sera l'issue de ce combat entre maître et élève ?