One Tree Hill

De to unge mænd Lucas og Nathan har tilsyneladende kun lidt til fælles bortset fra deres kærlighed til basketball, men de er forbundet af en mørk hemmelighed.

Efter han har tabt hans første basketball-kamp for universitetet, beslutter Lucas at forlade holdet. I mellemtiden svækkes Nathan og Peytons allerede fallerede forhold yderligere, da Peyton græmmes over Nathans dårlige behandling af Lucas. Og Keith tvinger Karen til at gøre noget ved hendes modvilje mod Dan, efter hun nægter at møde op til Lucas' kampe.

Efter en fantastisk kamp afløser Lucas Nathan som holdets mest populære spiller. Den sexede heppekorsleder Brooke retter øjeblikkeligt hendes romantiske ambitioner mod den nye sportsstjerne.

Haley overtaler Lucas til at tage med holdet til en fest i Nathans strandvilla, i håb om at brødrene vil blive bedre venner.

Lucas beder Keith om at spille med ham i den årlige "Far og søn" basketball-kamp, og opdager, at han har den bedre faderfigur, efter at Dan offentligt ydmyger Nathan på banen. I mellemtiden har Peyton vanskeligt ved at klare årsdagen for hendes mors død og finder en trøstende allieret i Whitey.

Da Whitey smider Lucas og Nathan af holdbussen på grund af deres dårlige opførsel på basketball-banen, er halvbrødrene strandet næsten 50 km hjemmefra.

På aftenen for Dan og Debs (tilbagevendende gæstestjerne BARBARA ALYN WOODS) årlige basketball-fest vækker gamle minder og nye følelser. Karen får en ny ven, Keith konfronterer igen Dan, og Lucas fortæller endelig Peyton om hans romantiske intentioner. I mellemtiden knyttes Haley og Nathan tættere sammen, indtil Brooke spreder et ondsindet rygte, som knuser Haley.

I håb om lidt morskab tager Brooke og Peyton til en universitetsfest, men det går galt da en af fyrene, Gabe (MIKE ERWIN - "Everwood"), giver Peyton stoffer. Efter Brooke ringer til Lucas for hjælp kommer de tættere på hinanden, mens de passer den sovende Peyton, og Lucas får fornyet respekt for Brooke. I mellemtiden giver Haley Nathan endnu en chance, og de to tager på deres første stævnemøde.

Efter skænderi med hans far og Haley, giver Nathan efter for pres og tager amfetaminer for at forbedre hans basketball-spil. Men han er ikke forberedt på den ødelæggende effekt stofferne har, både på hans krop og hans familie. I mellemtiden vil Peyton genoplive hendes forhold med Lucas, man da hun ankommer til huset, ser hun ham sammen med Brooke.

Lucas og Peyton forsøger at omdefinere deres venskab, efter at Lucas vælger at komme sammen med hendes bedste veninde, Brooke, som ikke ved, at Lucas og Peyton havde et kortvarigt forhold.

Da han ikke længere kan klare presset fra Dan, forlader Nathan basketball-holdet. Selvom Haley frygter at Nathan ikke vil have så meget brug for hendes emotionelle støtte længere, støtter han sig endnu mere til hende. I mellemtiden bliver Brooke mere jaloux på Lucas og Peytons voksende venskab.

Efter Peyton hører, at hendes far er forsvundet på havet, tager hun og Lucas på en lang tur til Hilton Head, South Carolina, for at identificere et lig, der er skyllet i land.

Efter de har afleveret Karen fra lufthavnen kolliderer Keith og Lucas med en modkørende bil, og en bevidstløs Lucas må kæmpe for sit liv.

Mens hun våger ved Lucas' seng, da han ligger i koma, møder Karen Brooke, som nu kommer sammen Lucas, og hører fra Deb, at Deb og Dan skal skilles.

Efter at have været på kant med døden, beslutter Lucas at hans valg af kæreste var forkert. Han slår op med Brooke og genopliver hemmeligt hans romance med Peyton.

Nathan må vælge, hvilken forælder han vil bo hos, efter Dan og Debs skilsmisse. Dan truer med at afsløre Debs mørkeste hemmeligheder i retten, hvis ikke Nathan vælger ham.

Banden tager en tur til Charlotte, North Carolina, for en basketball-kamp og en årlig heppekorskonkurrence, som holdlederen Brooke er stålsat på at vinde.

Lucas, Nathan, deres holdkammerat Jake og resten af Raven basketball-spillerne bliver auktioneret på den årlige "Boy Toy" velgørenhedsauktion, og aftenen fører til overraskende udviklinger.

Lucas må træffe et svært valg med hensyn til Brooke. Haley overvejer at have sex med Nathan. Keith vil have mere ud af hans forhold med Karen. Og Dan forsøger at få en bortløben Nathan til at vende hjem.

Mens Nathan leder efter et fritidsjob for at betale huslejen, holder Haley en fest i hans lejlighed – men hun går i panik, da situation løber ud af kontrol. Efter at en svigtet Brooke opdager, at hun ikke var inviteret til festlighederne, beslutter hun at møde op alligevel, sammen med hendes nye veninde, Nicki (tilbagevendende gæstestjerne EMMANUELLE VAUGIER – "Smallville").

Lucas er chokeret over at lære, at Dan engang bad om fælles forældreret over ham, da han var barn. I mellemtiden går Peyton i panik, efter hendes veninde Nicki (tilbagevendende gæstestjerne EMMANUELLE VAUGIER) kidnapper basketball-spilleren Jakes (tilbagevendende gæstestjerne BRYAN GREENBERG) barn, som hun skulle passe.

Lucas og Nathan får størstedelen Dans møgfald, da han træner dem til playoff-kampene, hvilket presser dem begge til deres emotionelle bristepunkter. Haley er lamslået efter Dan truer hende, så hun genovervejer hendes forhold med Nathan. I mellemtiden opdager Whitey at hans helbred måske er mere kritisk, end han regnede med, og Dan lærer en chokerende hemmelighed fra Deb.