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제프(조엘 맥헤일)는 피어스(체비 체이스)가 스터디 그룹에 다시 가입하는 걸 막으려고 한다. 펠턴 학장(짐 래시)은 레이본 부학장(존 굿맨 특별 출연)과 그린데일의 통제권을 놓고 대결한다. 한편 브리타(질리언 제이컵스)는 아베드(대니 푸디)가 마음에 드는 TV 쇼를 새로 찾는 것을 도와준다.

애니는 정치학 수업에서 성취욕 강한 학생인 애니 킴에게 뒤처지지 않으려고 애쓴다. 스터디 그룹 멤버들은 ‘사악한 쌍둥이’와 경쟁하지 말라고 애니에게 조언하고, 제프는 애니 킴은 애니와 비교도 안 된다며 격려한다.

창은 그린데일의 비품실에서 새로운 생활을 시작하고, ‘탐정 보안 요원’으로 진급하기를 바란다. 스터디 그룹은 케인 교수의 생물학 교수에서 테라리엄을 만들 준비를 한다. 케인이 한 학기 동안 함께할 실험 파트너를 임의로 정해주자, 멤버들은 서로 팀을 이루게 해달라고 부탁한다.

룸메이트가 된 트로이와 아베드는 새 아파트에서 집들이 파티를 열기로 한다. 셜리는 빵을 굽기 위해 일찍 도착하고, 피어스는 아베드와 함께 살려고 자신의 집에서 나간 트로이에 대한 실망을 감추려고 애쓴다. 얏찌 게임 도중에 피자가 도착하자, 제프는 누가 피자를 받으러 내려갈지를 결정하려고 주사위를 굴린다.

브리타(질리언 제이컵스)는 익명 성격 테스트 결과에 따르면 멤버들 중 한 사람이 살인광이라는 걸 알게 된다. 스터디 그룹 멤버들은 섬뜩한 핼러윈 이야기들을 통해 살인광을 찾아내려고 한다.

드래그 퀸의 노래로 인해 호손 와이프스는 게이의 상징이 되고, 피어스(체비 체이스)는 이를 받아들인다. 하지만 동성애를 혐오하는 피어스의 아빠 코닐리어스(래리 시더 특별 출연)가 나타나서 위협하면서 상황은 달라진다. 한편 레이본 부학장(존 굿맨)이 트로이(도널드 글로버)를 에어컨 수리 학교의 학생으로 선발한다.

애니(앨리슨 브리)는 트로이(도널드 글로버)와 아베드(대니 푸디)가 자신이 담요 요새에서 살길 원한다는 걸 알고는, 두 사람과 함께 사는 것을 다시 고민한다. 제프(조엘 맥헤일)는 이사를 도와주지 않으려고 친구들에게 아프다는 핑계를 대는데, 펠턴 학장(짐 래시)에게 협박당해서 그와 하루를 보낸다.

펠턴 학장(짐 래시)은 그린데일의 새 홍보 영상을 촬영한다. 그린데일의 유명한 여자 졸업생이 출연을 약속하면서 큰 변화가 생긴다. 한편 아베드(대지 푸디)는 절차에 대한 다큐멘터리를 제작하기로 하고, 피어스(체비 체이스)는 프로젝트의 저예산에 항의하며 빌린 트레일러에서 꼼짝하지 않는다. 루이스 구즈먼 특별 출연.

제프와 셜리는 푸스볼에 관련된 상처를 공유한다. 애니는 실수로 아베드가 아끼는 DVD를 부순다.

아베드(대니 푸디)는 멤버들과 함께 크리스마스를 보내기를 원하고, 스터디 그룹은 그린데일의 크리스마스 쇼에 글리 클럽을 대신해서 출전하기로 한다.

피어스는 아버지가 돌아가셨으니 호손 산업을 확장할 것이라고 선언한다. 브리타는 그린데일의 교내 식당에 새 샌드위치 가게를 열려는 셜리의 아이디어에 투자하라고 피어스를 부추긴다. 하지만 셜리는 전남편 안드레이가 청혼했기 때문에 두 번째 결혼식 준비로 너무 바빠서 사업에 신경 쓸 수가 없다고 말한다.

아베드(대니 푸디)가 연예 기획사 사장에게 진 빚을 갚기 위해서 스터디 그룹은 바르미츠바에서 유명인을 흉내 내야만 한다.

펠턴 학장은 셜리와 피어스에게 샌드위치 가게 서브웨이의 대리인이 될 휴머노이드 로봇을 소개한다. 캠퍼스 내의 사업체는 부분적으로 학생이 소유해야 한다는 교칙이 있기 때문이다. 셜리와 피어스는 자신들의 샌드위치 가게를 위해서 브리타에게 새 학생을 유혹해서 서브웨이의 약점을 알아내 달라고 부탁한다.

아베드의 뉴 플러피타운 베개 요새와 트로이의 담요 요새가 전쟁을 벌이고, 그린데일 학생들은 대규모 베개 전쟁에 나선다. 펠턴 학장은 이 전쟁으로 그린데일이 가장 긴 담요 요새로 세운 기네스 세계 기록을 박탈당할까 봐 걱정하면서, 제프에게 트로이와 아베드를 화해시켜 달라고 부탁한다.

브리타는 그린데일에서 주말 동안 축제가 열린다는 것을 알고, 축제 현장에서 일하는 전 남자친구 블레이드와 마주칠까 봐 걱정하며 월요일까지 휴대폰을 못 보게 해달라고 애니에게 부탁한다. 브리타의 전 남친 이름에 감명을 받은 트로이와 아베드는 뱀파이어 영화 ‘블레이드’를 시청하는 영화의 밤을 계획한다.

스터디 그룹이 열심히 준비한 생물학 시험이 연기되자, 애니는 기회를 놓치지 않고 브리타와 트로이를 데이트에 보낸다. 아베드는 트로이가 드림아트리움에서 얻은 뜻밖의 자유 시간을 자신과 보내지 않을 거라는 사실에 실망한다. 애니는 트로이를 대신하겠다고 나선다.

스터디 그룹은 케인 교수의 생물학 수업에서 기르던 마가 바닥에 떨어져 으깨진 것을 발견하고, 셜리는 트로이와 아베드에게 수사에 나서라고 지시한다. 이들은 피어스와 토드를 취조한 후에, 매그니튜드가 사건 당일 밤에 실험실 열쇠를 가지고 있었다는 걸 알게 된다. 하지만 매그니튜드는 도서관에서 가방을 도둑맞아 열쇠를 잃어버렸다고 말한다.

스타-번즈가 메타암페타민 실험 도중에 폭발 사고로 죽고, 그린데일에서는 모두 그의 죽음을 받아들이려고 애쓴다. 제프는 요령 없게도 친구들에게 빨리 슬픔을 이겨내라고 재촉하지만, 브리타는 멤버들의 슬픔 극복 상담사로 나선다.

시위를 선동했다는 이유로 그린데일에서 퇴학당한 지 두 달 후, 스터디 그룹 멤버들은 저녁 식사를 위해 모인다. 아베드가 그린데일 캠퍼스에 침입한 혐의로 체포된 후 경찰의 감시를 받으며 등장하자 친구들은 충격에 휩싸인다. 펠턴 학장이 아베드가 정신과 의사와 만나서 그린데일에 대한 집착을 치료하면 어떠한 혐의도 추궁하지 않을 거라고 말한다.

아버지 코닐리어스가 죽고 몇 달이 지났을 무렵, 피어스는 가까운 친구 7명을 호손 실험실에 있는 의문의 방으로 데려가라는 편지를 받는다. 피어스는 드디어 유산을 상속받을 것 같다고 말한다. 스터디 그룹 멤버들을 모두 합쳐도 한 명이 부족하기에, 피어스는 6명만 데리고 의문의 방으로 향한다.

창이 펠턴 학장을 납치하고 사기꾼을 학장으로 앉혔다는 증거를 찾으려고 스터디 그룹이 그린데일 캠퍼스로 잠입한다. 이미 그린데일은 창이 장악한 후고, 이들에게는 내부 정보가 필요하다. 트로이는 에어컨 수리 학교의 수리공 머리에게 도움을 청한다.

제프는 여름 학기 생물학 기말고사를 위해 벼락치기를 하고, 펠턴 학장은 ‘셜리의 샌드위치’를 그린데일 교내 식당에서 ‘서브웨이’가 있던 자리에 들이기로 했다고 선언한다. 피어스와 셜리는 둘 중 누가 공식 사장이 될지 결정하지 못하고, 제프는 마지못해 ‘그린데일 법정’에서 셜리를 변호하기로 한다.