Ryan arbejder og lever i en bar, Seth arbejder i en tegneserieforretning, Taylor lyver om, at hun har været i Paris, og Summer er blevet til en trækrammende veganer. Hvad har de gang i?

Seth tager med Ryan til Mexico for at lede efter Volchok. Seth prøver at forhindre Ryan i at gøre noget drastisk. Taylor tager til Brown University for at overraske Summer med et besøg.

Volchok beder Sandy om råd, uden at Ryan ved noget om det. Summer forbereder sig på at vende tilbage til sit liv i Newport efter sin tid på Brown.

Summer ransager sig selv, da Seth kommer på besøg. Taylor trygler Ryan om hjælp med sit ægteskab. Sandy længes efter en aften med drengene.

Ryan kan ikke sove, og en forelsket Taylor forsøger at forføre ham ved at agere hans søvnterapeut. Seth lover ikke at kontakte Summer.

Seth forlader Newport for at besøge Summer på Brown, men han løber ind i Che. Ryan drømmer om Taylor, og Kaitlin holder fest i dr. Roberts hjem.

Ryan og Taylor falder ned fra en stige og ryger på hospitalet. Et brev fra Marissa bliver sendt til familien Cohens hus.

Ryan planlægger en overraskelsestur for Taylor, men Seth slutter sig til og har Summer med, hvis fremtid står på spil.

Kaitlins dumper sin præsentation i klassen og må arbejde sammen med en klassekammerat. Seth og Summer arbejder videre på deres plan, upåagtet hvordan de i virkeligheden har det.

Ryan hører om Taylors liv i Frankrig, hvilket får ham til at tvivle på deres forhold. Seth beder dr. Robert om Summers hånd.

Che tager Seth med en tur i skoven. Taylor beslutter sig for, at hun ikke længere vil være sammen med Ryan. Julie beder indtrængende Kirsten om forsoning.

Ryan prøver at lade, som om han ikke savner Taylor, som går til psykolog. Kirsten bliver 40, men fokuserer på andre ting.

Ryan og Taylor udtænker en plan for at bringe Julie og Frank tættere på hinanden, men Kaitlin prøver at sørge for, at Bullit stadig er en del af Julies liv.

Kaitlin gør alt, hun kan, for at spolere Julie og Franks forhold. Summer opfordrer Seth til at finde noget, han kan dyrke lidenskabeligt.

Et efterskælv får Kirsten til frygte, at hendes ufødte barn er dødt. Taylor tager kontrol, da Summer og hun hører en indbrudstyv i deres hjem.

Seks måneder efter jordskælvet, der smadrede deres hus, kæmper Ryan og resten af familien Cohen med at få deres liv til at hænge sammen.