Südtirol, 1961. Die norditalienische Region wird von Bombenanschlägen erschüttert. Als der Bauernsohn Paul der Perspektivlosigkeit des Dorfes entkommen und Malerei studieren will, entpuppt sich sein großer Bruder Anton als einer der Attentäter. Während Anton flieht, muss Paul für Antons Frau Anna und ihren Sohn sorgen. Er steht nun vor der Wahl: Loyalität oder Selbstverwirklichung?