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골든타임 팀장 강권주는 정체를 알 수 없는 '서커스맨'이라는 인물로부터 메일을 받는다. 한편, LAPD의 리더 데릭 조는 한국으로 도피한 조폭을 잡기 위해 분투한다. 그 순간, 한 여성이 112 신고센터에 구조를 요청한다.

권주와 데릭은 마침내 경찰청에서 마주하게 된다. 골든타임 팀과 LAPD는 공항 보안 카메라에 담긴 범인의 얼굴을 보고 충격을 받는다. 한편, 정체를 알 수 없는 짐승이 누군가를 숲으로 끌고 갔다는 긴급 전화가 걸려온다.

권주는 장예숙의 절박한 전화 목소리에 귀를 기울이며 그녀를 구하려 한다. 한편, 공조 형사로 골든타임 팀에 합류한 데릭 조는 이빨 자국이 난 옷을 찾고는 골든타임을 지키기 위해 고군분투한다.

골든타임 팀은 용의자인 공수지를 찾기 위해 병원으로 향한다. 한편, 한우주는 사건을 해결할 수 있는 단서를 제시한다. 갑자기 걸려온 한 통의 신고 전화. 손녀의 시신을 본 해녀가 어촌계장을 죽이려 한다는데...

권주는 공수지로부터 서커스맨에 대한 영상을 받는다. 하지만 서커스맨에 대한 궁금증은 커져만 간다. 그런 가운데 국제 마약단에 납치된 고가은은 그들에게서 탈출하기 위해 필사적인 시도를 한다.

권주는 서커스맨이 다중인격자임을 알게 된다. 한편, 범죄신고센터에 걸려온 다급한 전화. 전화를 건 이는 누군가가 자신을 칼로 찌르려 한다는데...

강석춘의 충격적인 진실이 밝혀진다. 이제 데릭은 28년 전에 있었던 일의 진실을 알게 된다. 한편, 한우주에게 수상한 아이디를 가진 자가 접근한다.

골든타임 팀은 용의자 서커스맨을 체포하기 위해 비밀 작전을 펼친다. 갑자기 한 선생님이 급하게 전화를 걸어 학생이 납치되었다는 신고를 한다.

골든타임 팀은 권샛별과 강효준을 구하기 위해 필사적이다. 한편 데릭은 서커스맨의 비밀을 알게 되고 권주는 혼자 서커스맨과 마주하게 되는데…

권주와 데릭은 서커스맨이 누구인지 알게 된다. 골든타임 팀은 증거를 수집하고 동방민의 진실을 파헤친다. 그러던 중 검은 비옷을 입은 누군가가 밤늦게 나타나는데…

곽만택은 자신이 서커스맨임을 고백한다. 권주는 이메일에 담긴 목소리를 분석하고 충격적인 비밀을 알아낸다. 그 순간, 누군가 골든타임 팀이 있는 곳으로 침입한다.

권주와 데릭은 침략자를 쫓아 숲으로 들어갔다가 위험에 빠진다. 한편, 권샛별이 실종되었다는 긴급 보고가 들어온다.

골든타임 팀은 권샛별을 구하기 위해 동방민의 계획을 알아내고 그를 쫓는다. 그러나 동방민은 법망을 피할 계획을 세우고…

정신병원에서 탈출한 동방민은 마을로 도망친다. 그리고 죽음의 소리를 들을 수 있는 권주의 초능력에 관한 비밀이 드디어 밝혀진다!