Efter sønnen, PJ, forsøger selvmord, tror dommer Pernell Harris, han hører Guds stemme, der befaler ham at finde ud af, hvem der voldtog PJ's kone, Jocelyn -- grunden til, at PJ forsøgte at tage livet af sig - og stille ham for retten. Ansporet af en tvivlsom præst, pastor Paul, slår han sig sammen med KD, en fanatisk og voldelig tidligere straffefange, og begiver sig ud på en selvtægtsmission.

Pernell følger sine syner i sin søgen efter Jocelyns voldtægtsmand, overbevist om, at det vil vække hans søn fra koma. Efter KD's tvivlsomme dom tvinges borgmesteren til at konfrontere Brooks Innovations, som har betænkeligheder ved handlen med bystyret. PJ's bedste ven, Josh, og hans kone, Jocelyn, hyrer en talentfuld advokat, Nick Tramble, som skal forsvare at slukke for PJ's respirator.

KD er under politiovervågning, Brooks-handlen hænger i en tynd tråd, og Pernell skal gennemgå en mentalundersøgelse, undskylde offentligt og få mere beskidte hænder, end han nogensinde har haft. Jocelyns sorg har taget en farlig drejning, og Crystal presser advokaten til at droppe sin svigerdatters sag. Og i Guds Hånd-kirken forbereder Alicia og Paul et højt profileret måltid for de hjemløse.

Pernell er splittet, da et syn pålægger ham at forråde en, der står ham nær, for at få svar på, hvem der voldtog Jocelyn. Crystal bliver frustreret, da Pernell nægter at tage sin medicin, og hyrer sin marihuanahandler, April, til at spionere i Guds Hånd-kirken. Tessies bror beder hende om at få svar fra Bobo om familiens udsættelse – og på, og om den har forbindelse med Brooks-handlen.

KD går i fængsel for at finde ud af, hvem der beordrede Jocelyn voldtaget. Pernell og Bobo tager til et mande-refugium for at overtale DWP-formanden til at hjælpe med Brooks-planen. Pernell kæmper med at forene sin tro med sin kærlighed til en prostitueret, og han må også konkurrere om Tessie. Paul og Alicia aflægger prøve for en magtfuld TV-prædikant, og Pauls gamle venner truer hans succes.

KD kommer med nye spor, og Tessie indvilger i at gå uncercover for at forfølge dem. Pernell hverver kirken til at arrangere en bedegudstjeneste for PJ, hvilket spolerer Jocelyns planer. April får sammen med Alicia nys om en mulig eksplosiv hemmelighed. Pernell indser, at Crystal måske er gået over stregen i forsøget på at hjælpe ham. Og Bobo risikerer at miste sin værdighed – og sin søns respekt.

Pernell er tæt på at få fuldført sin mission og får KD til at sørge for, at retfærdigheden sker fyldest. Paul og Alicia øver med TV-prædikanterne for at blive fuldendte TV-kristne – og kæmper med Alicias hemmelighed. Crystal finder bevis på Pernells affærer og overvejer, hvad hun skal gøre ved det. Jocelyn offentliggør sin egen personlige byrde i forsøget på endelig at få sårene til at hele.

Da en dødelig fejltagelse får Pernell til at betvivle sin status af udvalgt, søger han hjælp fra en nøgtern terapeut og begynder at genkalde sig sit eget sammenbrud efter PJ's selvmord. Crystal og Bobo får samvittighedskvaler efter at have opmuntret Pernell. Alicia og Paul tager en svær beslutning, og KD har sine egne samvittighedskvaler. Jocelyn får mistanke til Pernell.

Pernell kæmper for at undertrykke sine mere og mere intense hallucinationer, mens retssagen om PJ's liv mellem Jocelyn og Harris-parret får en dramatisk afslutning. Alicia står overfor en svær beslutning, som kan komme til at få betydning for både Paul og fremtiden for Guds Hånd-kirken. KD bryder sammen, da han er kommet i tvivl, om han har sat sin lid til en falsk profet.

Med nye beviser og en ny overbevisning mener Pernell, at han omsider har fundet årsagen til PJ's selvmord, og personen bag voldtægten af Jocelyn. Crystal griber ind, da hun frygter, at Pernell har fået et tilbagefald, som kan få alvorlige konsekvenser. Bobo må se i øjnene, hvad han har ofret for Brooks-handlen. Paul og Alicia får en nyhed, der kan ødelægge alt det, de har arbejdet for.