बैले डांस मुसीबत में है। न्यू यॉर्क में जैक की कंपनी और पेरिस में जेनेवीव की कंपनी जूझ रही हैं। वह उसे एक मौलिक समाधान सुझाती है, लेकिन इसमें एक अड़चन है।

जैक और जेनेवीव द्वारा प्रेस कॉन्फ्रेंस में अदला-बदली के बारे में घोषणा के बाद इसकी अड़चन भरी शुरुआत हो जाती है। शेयेन न्यू यॉर्क में एक बेहतरीन डांस पार्टनर की तलाश में है, जबकि मिशी और टोबायस पेरिस में खुद की ही तलाश के लिए संघर्ष कर रहे हैं।

जैक का दिन बहुत खराब रहा। टोबायस अपनी नई नृत्य नाटिका के लिए कास्टिंग कर रहा है, और गैबाँ उसकी नज़रों मे आने के लिए उत्सुक है। मिशी को एक बड़ी भूमिका मिलती है, और उसका सामना जेनेवीव से अतीत के बारे में होता है।

आज ओपनिंग नाइट है! जैक डांसरों के ड्रामे से निपटता है जबकि जेनेवीव एक अंतर्राष्ट्रीय घटना की वजह बन जाती है। शेयेन और गेल के बीच चीजें सुखद हो जाती हैं, जबकि टोबायस और गैबाँ आपस में जुड़ने के लिए संघर्ष कर रहे हैं।

नटक्रैकर का सीज़न आ गया है, और एमबीटी टीम शेयेन से शुगर प्लम फेयरी का डांस करने के लिए विनती करती है। आज जैक का जन्मदिन भी है, और जेनेवीव शहर में है। मिशी ब्रूना से जुड़ने की कोशिश करती है। गैबाँ अपने निलंबन के बाद वापस लौटता है। टोबायस के अपार्टमेंट में एक चूहा है।

टोबायस का नया बैले पसंद नहीं किया जाता। जेनेवीव सभी को खुश रखने के लिए जूझती है और जैक निकोलस को रिटायर नहीं होने दे रहा। कंपनी क्लास के दौरान क्रिस्पिन और शेयेन का आमना-सामना होता है, और मिशी डेट पर जाती है।

गैबाँ मुसीबत में पड़ जाता है और मिशी का अपने दोस्त से संपर्क अचानक खत्म हो जाता है। गेल के अतीत से कोई फिर सामने आ जाता है और शेयेन से चूक हो जाती है। जैक निकोलस के उत्तराधिकारी का नाम तय नहीं कर पा रहा है, पर क्रिस्पिन के पास एक विचार है।

जैक एक नए कला निर्देशक के बारे में एक साहसिक फैसला लेता है, जो उसके और जेनेवीव के बीच मतभेद का कारण बनता है। टोबायस की नई नृत्य नाटिका का प्रीमियर होता है, और शेयेन एक भावपूर्ण एकल नृत्य करती है, जबकि उसके द्वारा चुने गए विकल्पों पर सवाल उठ रहे हैं।