Valkyrie Drive -Mermaid-

Mamori Tokonome mira sorprendida como dos chicas exhiben su relación íntima. No se esperaba que ella tenía que establecer una relación similar con otra chica, Mirei Shikishima, para luchar por su vida.

Mamori y Mirei derrotan a Saejima, pero son arrestadas por Charlotte y Ange. Ahora, Mamori debe prepararse para una ceremonia misteriosa conocida como la Boda.

Mamori y Mirei escapan de las garras de Welter. Pronto descubren la naturaleza del grupo militante de solo chicas, y también descubren un pequeño pueblo pacífico que está libre de su poder.

Charlotte, Kasumi y las fuerzas de Wärter se lanzan para arrestar a Mirei, pero el misterioso dúo conocido como Lady Lady interviene. Una pelea a fondo está por comenzar, pero es frenada por otra nueva participante.

Kasumi deja el castillo para investigar una extraña lectura Extar en el bosque. Allí, encuentra a Mamori, a Mirei y a una chica tremendamente regordeta.

¡Llegó el Festival Sirena! Meifeng debe controlar el resultado del Desfile de Belleza para cobrar su estafa de apuestas ilegales, y sabe exactamente quién es la persona indicada para revolucionar la votación.

Akira deja el castillo para ir en una misión secreta. Se encuentra con Torino y decide pasar la noche fuera del castillo. Mientras, hay una toma de rehenes cerca.

Akira se reúne con Lady Lady en su escondite secreto, no para detenerlas, sino para enviarlas en una misión secreta, descubrir el "secreto de Sirena", que podría ser la clave para escapar de la isla.

Una misteriosa nueva transferida llamada Momoka llega a Sirena. Inmediatamente se hace amiga de Charlotte y socava la estabilidad política establecida por Akira.

Con Akira fuera del poder, Charlotte se nombra a sí misma la nueva Gouverneur, e de inmediato empieza a a gobernar Sirena con un puño de hierro. Momoka y las otras intrusas misteriosas parecen aprovecharse de esto por su propio beneficio.

Mirei se enfrenta a Momoka, su ex compañera. Momoka revela los eventos que llevaron a su separación, el odio que le tiene a Mirei, y su aplastante poder Soldado.

Momoka libera un enorme Efecto Valquiria a través de Mamori, venciendo a Mirei. Ahora que nadie en Sirena es tan fuerte para oponerse a ella, Momoka revela sus verdaderas intenciones.