Edinburgh, slutningen af det 19. århundrede. Lille Jack bliver født på en dag så kold, at hans hjerte fryser til is. Jordmoderen Madeleine udskifter derfor hans hjerte med et kukur, som vil fungere så længe Jack følger reglerne, der bl.a. siger at han ikke må blive forelsket. Men da han møder en spændende pige, der står på et gadehjørne og synger, og beslutter sig for at følge efter hende.
