벨로즈에 도착하자마자 로이스는 남자 친구와 아파트까지 모든 걸 잃고 만다. 갈 곳 없는 로이스는 결국 인기 있지만 종잡을 수 없는 레인 오닐의 집에 들어가 살게 된다. 레인은 절친들과 함께 '캠퍼스 드라이버'라는 학생용 차량 호출 앱을 출시했다. 하지만 로이스의 등장과 아론의 복학이 겹치면서 평화롭던 일상이 뒤흔들릴 위기에 처한다.

로이스는 벨로즈에서 하는 일마다 꼬이고, 심지어 장학금까지 위태로워진다. 학교에 남겠다고 결심한 로이스는 베카와 캐리, 호프, 프루당스의 도움으로 조금씩 자신감을 되찾아 간다. 하지만 레인과 같이 지내면서 새로운 의문이 싹트기 시작한다. 굳게 잠긴 의문의 방과 아론의 복학, 레인을 둘러싼 비밀들이 이들이 간신히 유지해 온 관계를 위협한다.

로이스는 점점 막스와 멀어지고 레인과 진정한 유대를 쌓기 시작하며 점점 가까워진다. 하지만 레인의 과거에 대한 로이스의 호기심이 둘의 아슬아슬한 관계를 위협한다. 레인의 어머니가 돌아와 레인에게 동문 행사 준비를 맡기자, 아론과의 갈등이 고조되며 한 가지가 분명해진다. 과거가 곧 레인의 발목을 붙잡으리라는 것이다.

크리스마스를 홀로 보내게 된 레인은 로이스 가족의 초대로 함께 산속에서 연휴를 보내게 된다. 벨로즈에서 떠나 있는 동안 둘의 관계는 새로운 국면을 맞는다. 하지만 막스가 갑자기 다시 나타나면서 깊어지던 둘의 관계를 방해하고 로이스를 혼란에 빠뜨린다.

육체적으로 가까워진 로이스와 레인 사이에 어색함이 감돈다. 로이스가 독립을 주저하는 동안 레인은 행사에서 자신의 곁에 아론을 세우려는 어머니의 압박에 흔들린다. 레인이 자신의 상처에 압도당하게 되면서 두 사람의 관계는 시험대에 오른다.

상처 입은 로이스는 미래에 다시 초점을 맞추고 의학으로 진로를 바꾸며 레인의 사과에도 불구하고 레인과 거리를 둔다. 후회에 사로잡힌 레인은 점차 혼자만의 세계로 숨어든다. 그리고 자신의 이야기를 써 내려가면서 운명을 주도하기로 한다. 행사를 무대로 삼아, 마침내 레인은 과거의 속박에서 벗어나 진실을 밝히게 된다.