Con su matrimonio con Ana de Cleves anulado, el rey Enrique se casa con Catalina Howard, una adolescente cuyo travieso primo, el Conde de Surrey, regresa a Inglaterra para reivindicar su reclamo de un lugar de importancia en la corte real.

Mientras Enrique invita a Ana de Cleves de nuevo a la corte, y tanto Surrey como Thomas Seymour tienen un amorío con Anne Stanhope, el ojo errante de la reina Catalina se fija en Culpepper, el peón de su marido.

Un Enrique VIII más benevolente perdona a los ciudadanos del Norte por la rebelión en su contra, mientras la joven esposa que consiente comienza un apasionante amorío con Culpepper.

La cálida bienvenida al Rey en el Norte le da nuevas energías, pero el pasado de la Reina se le pone en contra a ella cuando un examante aparece con amenazas de chantaje.

El Rey, destrozado al enterarse del pasado procaz y de los amoríos presentes de su Reina, la echa de su corte mientras se prepara una investigación y se tortura a los sospechosos.

El reciente soltero de Enrique sorprende a sus compatriotas al restablecer la línea sucesoria con sus hijas, forjando de ese modo una alianza política inesperada, y manipulando los hechos para casarse con una atractiva, madura y reciente viuda (Joely Richardson).

Con su nueva esposa Catalina al mando de Inglaterra, Enrique dirige su ejército en una invasión de Francia.

Mientras el sitio de Boulogne llega a su fin, Enrique regresa orgulloso a Inglaterra, solo para enfrentar el colapso de su tratado con el Emperador.

Mientras el Conde de Surrey busca ganar influencias si el rey Enrique muere, el obispo Gardiner le hace la guerra a los protestantes dentro de la corte real.

En sus últimos días, Enrique propone una nueva alianza con Francia en un intento de proteger su legado enfrentándose a los conservadores religiosos que le rodean y garantizando el cuidado de su heredero, el príncipe Eduardo.