Aoteru Misumi es un joven que vive en el campo en Ehime, Yamato. Trabaja como funcionario agrícola y vive tranquilamente con su esposa Saki. Un día, los visita una procesión a caballo digna de un rey. El carruaje más extravagante lleva al mismísimo Denki Taira, el señor de asuntos internos y verdadero gobernante de Yamato.

Tras perder al amor de su vida, Aoteru está decidido a cumplir la promesa que le hizo de crear un mundo pacífico. Viaja a Osaka a presentar un examen para el general de la frontera Mitsuhide Ryumon con la esperanza de servir bajo su mando. Al llegar, se aloja en un hotel barato, pero Aoteru no logrará descansar ahí, pues de inmediato se encuentra con cierto individuo.

Aoteru y Yoshitsune Asama toman el Toryumon, un examen de empleo que se requiere para trabajar con Ryumon. Las condiciones para pasar son sencillas: los examinandos deben hacer que Ryumon se arrodille. Al parecer, el conocimiento del arte de la guerra por sí solo no bastará, también necesitarán su ingenio para superar esta prueba.

Tres años después de pasar el Toryumon, Aoteru trabaja arduamente bajo el mando de Ryumon para cumplir plenamente con sus deberes. Mientras tanto, Yamato envía una petición de rendición incondicional a la nación vecina de Seii, que ha estado inestable debido a las duras condiciones invernales. En Seii, las brasas de la rebelión se avivan silenciosamente.

Una nueva dictadura llega al poder en Seii cuando Ohga Wajima sugiere someter a Yamato por la fuerza. Ella establece su administración de la noche a la mañana y declara su determinación por todo el territorio. Ohga se gana rápidamente el corazón de su pueblo con su encanto y su habilidad política y, dentro de Seii, crece el impulso político para lanzar una campaña contra Yamato.

Fuji III, emperador de Yamato, le ordena a Tonotsugu Taira, el heredero de Denki Taira, ir a Kanazawa con el cuerpo de la frontera del general de la derecha Goh Sugoh. Mientras que Tonotsugu es optimista por esta oportunidad, a Sugoh le preocupa que sea una trampa tendida por Seii.

Cuando Seii invade el castillo Kuzuryu, las tensiones entre Seii y Yamato llegan a su punto crítico. Al notar algo extraño sobre la situación, el Ejército de Yamato liderado por Ryumon decide detener su avance. Mientras tanto, los hombres de Tonotsugu, que se habían adelantado, entran a Seii sin saber que estalló la guerra, y reciben una cálida bienvenida por parte de Muuton Nagao.

El ataque nocturno de Muuton a Kanazawa fracasa, pero las fuerzas principales del Ejército de Seii avanzan hacia los cuerpos del general de la frontera. Se acerca la batalla decisiva entre Ohga y Ryumon.

El enfrentamiento decisivo entre Ohga y Ryumon termina con la victoria de Ryumon, la cual consigue mediante el "Estratagema del fuerte vacío", que pone en evidencia la pérdida de autoridad de Ohga. Con su prestigio en ruinas, Ohga busca el consejo de su estratega de confianza, Yayakichi Hei.

Gracias a la estrategia de Yayakichi, Ohga restaura su autoridad y se alza de nuevo. Aunque las fuerzas de Yamato están al borde del abismo, Ryumon y su estratega Kaku le confían un plan audaz a un joven para poner fin a este terrible estancamiento.

Finalmente, Aoteru se reúne con Denki Taira, pero su objetivo está totalmente en otra parte. Cuando Aoteru revela el verdadero significado detrás de su llamado a la retirada, Denki se opone tajantemente. Al final, todas las decisiones quedan en manos del emperador.