Aoteru Misumi is een jongeman op het platteland in Ehime, Yamato. Hij werkt als landbouwambtenaar en leidt een rustig leven met zijn vrouw Saki. Op een dag worden ze bezocht door een groot gevolg. In de luxueuste koets bevindt zich Denki Taira, de minister van Binnenlandse Zaken en de echte heerser van Yamato.

Na de liefde van zijn leven verloren te hebben, is Aoteru vastbesloten om zijn belofte aan haar voor een vredige wereld waar te maken. Hij reist naar Osaka om het examen af te leggen van grensgeneraal Mitsuhide Ryumon in de hoop onder hem te dienen. Bij aankomst vindt hij een goedkoop hotel, maar Aoteru komt daar niet tot rust, omdat hij iemand tegenkomt.

Aoteru en Yoshitsune Asama doen de Toryumon, een toelatingsexamen om onder Ryumon te dienen. De eisen zijn eenvoudig: de examinanten moeten hem op de knieën krijgen. Het lijkt erop dat oorlogskennis niet genoeg is. Ze moeten ook vindingrijk zijn om de test te doorstaan.

Drie jaar na het slagen voor de Toryumon werkt Aoteru hard onder Ryumon. Ondertussen stuurt Yamato een eis voor onvoorwaardelijke overgave aan het buurland Seii, dat instabiel is door de zware winteromstandigheden. In Seii gaat het vuur van opstand smeulen.