Το 2015, ο Καταδρομέας Μπεν Έντουαρντς (Τέιλορ Κιτς) και η Διμοιρία Τσάρλι, ολοκληρώνουν τη θητεία τους στη Μοσούλη και παραδίδουν στον Τζέιμς Ρις (Κρις Πρατ) και τη Διμοιρία Άλφα. Πριν την επιστροφή τους, ο Μπεν με την ομάδα του αναζητούν ποιος έβαλε στο στόχαστρο τον Ιρακινό διερμηνέα τους και ανακαλύπτουν ότι πρόκειται για ένα κορυφαίο μέλος του ISIS με ισχυρές και αναπάντεχες διασυνδέσεις.

Οι σύμμαχοι του Αλ Τζαμπούρι αντεπιτίθενται στον Μπεν Έντουαρντς και τον Ρέιφ Χέιστινγκς για τη μη εξουσιοδοτημένη επιχείρησή τους, όμως μια πρόταση για δουλειά από έναν κατάσκοπο ίσως λύσει όλα τα προβλήματα του Μπεν.

Η σύλληψη και δολοφονία του Ντανάουι από τον Χάβερφορντ αποκαλύπτει νέες πληροφορίες. Ποιος ήταν στη συνάντηση και γιατί; Ακολουθώντας τα χρήματά του, ο Μπεν και ο Ρέιφ βρίσκουν αναπάντεχους συμμάχους και δημιουργούν μια μικτή ομάδα που σύντομα θα αντιμετωπίσει πολύ μεγαλύτερους κινδύνους από τους αναμενόμενους.

Ενώ αυξάνεται η πίεση για να σταματήσουν την παράδοση των ρουλεμάν του Μολνάρ στο Δίκτυο Χαλίντ, η ομάδα του Μπεν αρχίζει να διαλύεται. Στη Γενεύη, ο Ιρανός που είναι η πηγή του Χάβερφορντ δυσκολεύεται να εκπληρώσει το χρέος του στην οικογένειά του και την πατρίδα του και να κρύψει τη διπλή ζωή του ως συνεργάτη των Αμερικανών.

Μόνος και προσπαθώντας να ξεφύγει από όσους τον κυνηγούν, ο Μπεν αναζητά ποιος τον πρόδωσε. Ο Ρέιφ ανακρίνει έναν αιχμάλωτο μέλος του Δικτύου Χαλίντ και εξαπολύεται ο δικός του σκοτεινός λύκος καθώς αναζητά απαντήσεις. Παράλληλα, η Ταλ εργάζεται μόνη της για να εκπληρώσει την πραγματική αποστολή της από τη Μοσάντ.

Ο Μπεν επιστρέφει στην ομάδα του και βρίσκει απαντήσεις που δεν μπορεί να πιστέψει. Στον σκοτεινό κόσμο των μυστικών επιχειρήσεων, τα πράγματα σπάνια είναι ξεκάθαρα. Ο Ρέιφ αρνείται να το αποδεχτεί αυτό, διευρύνοντας το χάσμα μεταξύ τους. Ο Μπεν πρέπει να μπει στις γκρίζες ζώνες για να σταματήσει έναν πόλεμο.

Τρεις μήνες μετά την ανταλλαγή στο αεροδρόμιο, ο Μπεν κρύβεται στον Μέλανα Δρυμό της Γερμανίας και προετοιμάζεται για να αποκοπεί από τη παλιά του ζωή και να πάρει εκδίκηση για όσους έχασε εξαιτίας του Χάβερφορντ.