The Irregular at Magic High School

Dos meses después del incidente de Halloween Calcinado, Tatsuya y sus amigos hacen una fiesta de despedida para Shizuku, que se va a estudiar afuera. Cuando comienza el nuevo semestre, llega a la Primera Preparatoria una estudiante de intercambio.

Ocurren una serie de extraños asesinatos donde se encuentra a las víctimas con casi toda la sangre de sus cuerpos extraída. Los llaman "incidentes vampiros", por el método usado por el asesino. En Estados Unidos está sucediendo algo similar.

El vampiro que atacó a Leo era un demonio llamado "parásito". Las familias Saegusa y Jumonji deciden unir fuerzas para resolver el caso. Mikihiko y Erika buscan al parásito para vengar a Leo, y se enfrentan con un misterioso mago enmascarado.

Resulta ser que el mago enmascarado que luchó contra Erika era Lina. Con su identidad descubierta, utiliza el hechizo Disfraz para atacar a Tatsuya. Tatsuya intenta desactivar el hechizo Disfraz desmontándolo, pero falla.

Un parásito es un cuerpo de información generado desde la dimensión espiritual. ¿Cómo puede aparecer en el mundo físico una identidad de otra dimensión? Un visitante maligno de origen desconocido se infiltra en la Primera Preparatoria.

San Valentín es un día para regalar chocolate a tu amado y confesarle tus sentimientos. Esta tradición genera emoción y sufrimiento, incluso en una institución distinguida como la Preparatoria de Magia. ¿Qué pasará este año el día de San Valentín?

La Coronel Balance ordena a Lina capturar al lanzador de hechizos culpable de Halloween Calcinado. Balance le da a Lina un dispositivo hecho a medida llamado el "Brionac", que convierte Magia Estratégica en un rayo de plasma de alta energía.

La familia Yotsuba interviene para eliminar las amenazas a Tatsuya por parte de las fuerzas militares de la USNA. Tras interrogar a Pixie sobre los parásitos restantes, Tatsuya se dirige al cementerio de Aoyama con Miyuki y Honoka para atraerlos.

Siguiendo las instrucciones de Raymond, Tatsuya y sus amigos van a la zona de entrenamiento de la Primera Preparatoria y detectan la presencia de parásitos. El enfrentamiento con Lina, que está empeñada en completar su misión, es inevitable.

Gracias a los poderes psíquicos de Pixie, Tasuya y sus amigos consiguen capturar a los parásitos. Abandonan la escena tras la llegada de Erika y su equipo, pero una tercera facción disfrazada de policía aparece ante ellos y se interpone en su camino.

Casi un mes después del incidente de los parásitos, Tatsuya y sus amigos se despiden de Mayumi, Mari, Katsuto y de los demás alumnos en la 29ª Ceremonia de Graduación de la Primera Preparatoria.

Invitan a Tatsuya y Miyuki a una fiesta para celebrar la finalización del primer mega edificio de Japón: la Torre Tokyo Offshore. En la fiesta, quedan sorprendidos cuando Hayama les presenta a una joven llamada Minami Sakurai.

El Frente de la Nueva Raza anuncia que va a volar la Torre Offshore en una hora. Para frustrarles el plan, Tatsuya y Miyuki llevan a Minami al centro de control del primer subsuelo.