A Returner's Magic Should Be Special (Simuldub)

Sconfitto Boromir Napolitan, Desir si ritrova alla cerimonia d'inizio anno, 13 anni indietro nel tempo

Desir sostiene l'esame d'ammissione all'Accademia Hebrion insieme a Romantica e Azest nel gruppo D

Desir si ritrova nella classe Beta insieme a Romantica. Lì trova Pram e invita Romantica a unirsi al suo party

Desir inizia ad allenare Romantica e Pram per vincere il torneo di promozione e passare alla classe Alpha

Desir e Pram cercano di recuperare lo stocco di Pram e, nel farlo, scoprono alcuni segreti

Desir e gli altri devono essere fra i primi nove nella battaglia finale, ma Blue Moon cerca di ostacolarli

La squadra di Desir cerca di sopravvivere quanto basta per essere nei primi nove, ma appare una bestia magica

Desir e gli altri finiscono nel mondo della Torre dell'Orologio di Privius e affrontano le ultime tre squadre

La squadra di Desir affronta Blue Moon e, nello scontro con Azest, Desir le chiede se si sta divertendo

Ora che sono finalmente promossi, Desir e gli altri si svagano al meglio prima di entrare nella classe Alpha

Desir si organizza per impedire che gli Outer rubino la lacrima di Lugenelle e, come previsto, arriva Kraiken

Desir e Kraiken lottano per impadronirsi della lacrima di Lugenelle. Riuscirà Desir a proteggere il cristallo?