오니헤이

혈두의 단베가 이끄는 범죄로 에도가 고통받는다. 감옥에 갇힌 쿠메하치가 자신이 단베가 아니라고 주장하자 헤이조는 미궁에 빠진다. 쿠메하치의 기억 속에 자신의 두목이었던 단베는 도둑 3개조를 따르는 사람이었다. 헤이조는 쿠메하치의 말을 믿고 그에게 단베를 찾으라고 시킨다.

핫토리 가쿠노스케 저택에서 계속해서 사건이 일어나자 헤이조는 조사를 위해 그곳으로 향하는 길에 키시이 사마노스케와 재회한다. 악당 가쿠노스케가 강도를 계획 중이란 걸 알게 되자, 헤이조는 저택을 포위하고 조직을 검거한다. 하지만 그곳에서 헤이조와 사마노스케의 첫사랑이었던 오후사를 만나는데...

어느 날 밤, 헤이조는 한 깡패에게 공격당한다. 가네코 한시로는 아버지의 복수를 위해 암살자가 되었다. 그는 마지막 임무로 헤이조를 죽이고 암살자로서의 삶을 청산하려 한다. 한시로는 선고에 방문한 헤이조를 공격하지만...

누스비토 술집의 오마사가 헤이조를 찾아온다. 도둑으로 전향한 오마사는 거칠고 잔혹한 조직을 떠나 헤이조의 스파이로 활동한다. 그러던 중 조직원인 겐파치가 나타나 이틀 뒤에 강도 계획을 시행하겠다는 말을 남기고 떠난다. 오마사는 겐파치를 미행하지만 도중에 납치되는데...

건어물 도매업자의 상점에서 강도 사건이 일어나 15명이 죽는다. 하카비 조직의 슈고로가 용의자로 여겨진다. 오마사는 츄고에게 단골 손님이 준 돈을 쓰자고 하지만, 그 단골 손님이 하카비의 슈고로인 것은 모른다.

헤이조는 이사의 젠파치라는 도둑을 만난다. 헤이조의 인품과 능력을 선망한 그는 악명 높은 마스야 이치고로의 저택을 털 계획을 갖고 그에게 접근한다. 결국 둘은 금고를 털어서 달아난다. 젠파치는 도법 비전을 떨어뜨렸다며 다시 저택 안으로 향한다.

화부도적개방은 독사 신베가 이끄는 악명 높은 조직의 일원, 이시카와 고헤이를 수사하며 애를 먹는다. 이시카와는 어린 시절 양아버지에게 학대를 당했다. 헤이조가 교토에 있을 때, 학대가 극에 달하자 어린 이시카와는 양아버지를 칼로 찔러 죽였다. 에도에서 도망친 그는 그 일로 오니헤이를 원망하고 있었다.

헤이조는 아버지의 소중한 유품인 담뱃대가 없어진 것을 발견한다. 도시를 정찰한 후 배에 탄 헤이조는 뱃사공인 토모고로가 자신의 담뱃대로 담배를 피우고 있는 모습을 포착한다. 토모고로는 에도의 도둑들이 두려워하는 오니헤이를 골탕 먹이기 위해 담뱃대를 훔쳤다고 자랑스럽게 얘기한다.

오래전, 헤이조가 자신을 테츠사부로라고 부르며 타카스기 도장에서 훈련하던 시절, 마츠오카 쥬베라는 실력자가 도장에 찾아온다. 아버지의 정실인 하츠는 집에 돌아온 헤이조가 첩의 자식이라며 업신여긴다. 기분이 상한 헤이조는 절친 사마노스케와 함께 도둑질 계획을 세운다.

도조의 와스케가 아사쿠사로 돌아와 마고키치와 재회한다. 그들의 아들인 이소타로는 사실 와스케가 낳은 자식이다. 그런데 이소타로는 오즈야의 주인이 자신에게 누명을 씌우자 자살하고 만다. 마고키치와 아내 오히로는 뒤이어 물가에 몸을 던져 자살한다. 복수를 위해 와스케는 오즈야를 털기로 결심하는데...

헤이조의 외출 중, 히사에는 다음과 같은 편지를 받는다. '내일 4시, 고코쿠지 문 앞 찻집 요시노야로 오시오.' 보낸 이는 옛 남자인 콘도 칸시로였다. 히사에는 혼자서 장소에 나가고, 칸시로는 그녀에게 집에 돌아가서 놀라지 말라고 말한다. 집에 돌아온 히사에는 끔찍한 상황을 마주하는데...

코야나기는 아이와 함께 물에 몸을 던지려뎐 여성을 구한다. 그녀의 남편은 코야나기가 체포한 시시도메의 마타하치였다. 코야나기는 아마바타의 몬자부로를 잡지 못하자 좌절하고, 몬자부로의 행방에 대한 정보를 받는 대가로 마타하치를 가족에게 돌려보낸다.

야마다야 상점에서의 강도 사건으로 17명이 죽는다. 현장에 '도깨비불'이 적힌 종이가 있는 것으로 보아 도깨비불 조직의 소행으로 보이지만, 그 조직의 두목은 죽었고 후계자는 오마사의 옛 애인이다. 도깨비불 조직의 옛 일원이었던 오마사는 진범이 누명을 씌운 것이라고 생각한다.