Wong Fei-Hung y su compañero Chung llegan a Pekín justo cuando la Emperatriz anuncia un concurso de artes marciales de la Danza del León. También lo acompaña su prima Yee, su joven tía adoptiva occidentalizada, con quien Wong está secretamente prometido. Wong se enfrenta a un posible rival romántico y un rival de artes marciales Leung Fun, quien está decidido a ganar el concurso.
