Due amici d’infanzia cercano di tenere a bada i loro primi istinti sessuali.

Dawson è preoccupato per il suo primo bacio con Jen, soprattutto quando la vede partecipare al ballo della scuola con un altro; Pacey cerca di tenere viva la sua relazione con Tamara.

Costretto a lavorare al film di un rivale, Dawson decide di voler riprendere il suo primo bacio con Jen; Joey inganna un ricco pretendente e Pacey sfrutta i suoi brutti voti per attirare Tamara.

Dopo aver ripreso Tamara durante un rapporto sessuale con uno sconosciuto e aver saputo dell’adulterio della madre, Dawson scopre la verità sul passato di Jen.

Le attese per un forte uragano portano alla scoperta della relazione extraconiugale della signora Leery.

Le voci sulla relazione tra Pacey e Tamara si diffondono, mentre Bessie in procinto di partorire cerca aiuto dalla nonna.

Le divergenze tra Dawson e i suoi amici si fanno ancora più presenti quando il gruppo si ritrova costretto a stare insieme.

L’ex fidanzato di Jen si presenta all’improvviso; intanto la relazione tra i genitori di Dawson non è delle più felici.

L’ex fidanzato di Jen porta Dawson e Pacey in un nightclub; dopo essersi trovata al centro di alcuni pettegolezzi, Joey si vendica.

Dawson organizza un’uscita a quattro con Jen e il suo nuovo ragazzo; Pacey e Joy si incontrano per svolgere insieme un progetto scolastico.

Mentre Dawson si prepara a festeggiare l’arrivo del Venerdì 13, un serial killer sembra essersi diretto verso Capeside.

Mentre Dawson si prepara a festeggiare l’arrivo del Venerdì 13, un serial killer sembra essersi diretto verso Capeside.

Una borsa di studio all’estero costringe Joey e Dawson a riconsiderare i sentimenti che provano l’un l’altra; il nonno di Jen si risveglia improvvisamente dal coma.