Hap and Leonard

Leonard masuk penjara karena membakar rumah tetangganya yang merupakan bandar narkoba. Hap membuat persetujuan dengan Lt. Hanson jika membebaskan Leonard, yaitu Hap akan pergi ke Grovetown, kota Klan yang terkenal, untuk mencari Florida Hange yang hilang.

Hap dan Leonard dengan cepat mengetahui bahwa warga Grovetown berbahaya. Saat mencari tahu tentang Florida, mereka mengetahui bahwa kliennya ditemukan tergantung di jembatan kota.

Leonard pergi ke sisi kota yang hitam untuk mencari informasi lebih mengenai hilangnya Florida. Sementara itu, Hap dipekerjakan paksa oleh Opsir Reynolds, si polisi seksi.

Setelah kabur dari Ku Klux Klan, Hap dan Leonard tersesat di The Thicket di luar Grovetown. Mereka meneukan mobil terbengkalai milik Florida dan menemukan alat perekamnya.

Hap dan Leonard melarikan diri dari Thicket dan kembali ke Grovetown dengan tekad yang lebih bulat untuk menemukan Florida. Namun, sebelum mereka sempat meminta bantuan Charlie, geng Truman Brown tiba dengan jumlah yang lebih banyak dan mengalahkan mereka.

Hap menemukan petunjuk baru tentang lokasi Florida dan rekonsiliasi dengan Leonard. Mereka membuahkan suatu rencana untuk kembali ke Grovetown, tapi sebelum mereka pergi, Opsir Reynolds mendadak datang bersama FBI.