Com seu casamento com Anne of Cleves anulado, o rei Henry VIII casa-se com Katherine Howard, uma adolescente cujo primo, conde de Surrey, retorna à Inglaterra para reivindicar seu lugar na corte inglesa.

Henry convida Anne of Cleves de volta a corte real, e Surrey e Thomas Seymour tentam ter um caso com Anne Stanhope. A rainha Katherine se interessa pelo cavalariço do seu marido, Culpepper.

Com a corte real se preparando para uma jornada para o norte da Inglaterra, Henry volta a se interessar por sua ex-esposa. Katherine continua a perseguir o cavalariço do rei, Culpepper.

Henry reforça seus laços com lady Mary e Anne of Cleves, Katherine continua seu romance secreto com Culpepper, enquanto um antigo amante usa sua história sexual para conseguir favores com a rainha.

Katherine sofre uma punição dura quando a verdade sobre suas relações sexuais com Francis Dereham e Thomas Culpepper são reveladas.

Enquanto o rei Henry procura reforçar seus laços com a Escócia e criar uma aliança com o império romano sagrado contra a França, ele vê sua próxima esposa, Catherine Parr.

Deixando sua nova esposa Catherine governando a Inglaterra, Henry lidera seu exército na invasão da França.

Com o final do cerco de Boulogne, Henry volta orgulhoso para a Inglaterra, apenas para enfrentar o colapso de seu tratado com o imperador.

Como o conde de Surrey busca ganhar influência no caso da morte de Henry, o bispo Gardiner começa uma guerra contra os protestantes dentro da corte real.

Em decadência, Henrique propõe uma nova aliança com a França e tenta fortalecer seu legado unindo forças aos conservadores religiosos e garantindo a proteção do seu herdeiro, o príncipe Eduardo.