Masters e Johnson buscam um propósito em um mundo sem o outro. Focam no trabalho enquanto suas vidas pessoais desmoronam ao seu redor. Libby se encontra sozinha pela primeira vez desde o casamento e descobre algumas respostas em aliados inesperados.

Masters e Johnson se voltam para novos parceiros em um esforço para colocar o passado para trás e se concentrar em sua clínica em expansão. Libby avalia seu relacionamento com Bill e Virginia, dado seu fraturado triângulo amoroso.

Masters e Johnson começam a trabalhar de forma independente, sem saber que seus novos associados são um casal. Libby é convidada a ser testemunha no julgamento criminal de Masters.

Johnson aceita o convite de Nancy e Art para uma festa em sua casa, sem saber das surpresas sexuais que a esperam. As exigências sexuais de Libby criam uma oportunidade para se reconciliar com Masters.

O julgamento criminal da Johnson e de Masters se inicia. Art e Nancy descobrem que suas conversas no trabalho estão sendo gravadas, Betty pressiona Helen para contar aos pais sobre seu relacionamento.

Enquanto Johnson e Nancy disputam a atenção de Masters e Libby admite que está namorando novamente, Helen entra em trabalho de parto.

Depois de concordar com um novo acordo de trabalho, Johnson pressiona Masters para expor as clínicas de sexo de má qualidade que estão surgindo em todo o país. Betty bola um plano para obter a custódia de sua filha.

Quando Masters se reencontra com uma amante há muito esquecida enquanto ele e Johnson investigam sua competição, Nancy se aproveita de sua ausência para propor que ela e Art abram sua própria clínica.

Como a visita de seus pais a St. Louis traz muitas surpresas para Johnson, Nancy e Guy enfrentam obstáculos para iniciar sua própria clínica.

Com os planos de casamento sendo ameaçados enquanto as coisas se desenrolam em casa e no trabalho, um visitante do passado de Masters ressurge.