Kim Je-ha'ya telefon gelir ve başkan adayı Jang Se-joon'un ofis binasına gider. Je-ha, Jang'ın flamasını yerleştirirken adayın ilişkisine şahit olur.

Je-ha sessiz bir hayat ister. Se-joon'un karısı Yoo-jin, onu bulmak için devlet yetkisi kullanır. Je-ha, etrafındakiler tehlikedeyken saldırır.

Yoo-jin'in Je-ha'ya kurduğu tuzak başarısız olur ve onun rehinesi olur. Je-ha ve Park Gwan-su'nun geçmişi arasındaki bağlantı ortaya çıkmaya başlar.

Je-ha, Park Gwan-su'ya saldıramaz, köşeye sıkışacakken Yoo-jin gelir. Müttefik olurlar. Je-ha, K2 kod adıyla JSS'e katılır. An-na'nın koruması olur.

Je-ha, JSS'in önemli bir üyesi olur. An-na'ya korumalık yaparken ona âşık olmaya başlar.

Je-ha, Cloud Nine'a giriş izni alır. Irak'ta gerçekte ne olduğunu öğrenmeye başlar. Je-ha'nın geçmişinin detayları birer birer gün yüzüne çıkar.

Je-ha, Se-joon'u An-na'yı görmesi için konser salonuna götürür. Salonda başka bir komplo başlar. Barselona Meleği haberleri sosyal medyada yayılır.

Yoo-jin, şartları lehine çevirir ama Barselona Meleği engeldir. An-na ifşa olmak üzeredir. Yoo-jin onu öldürmelidir. Je-ha, An-na'yı kurtarmak ister.

An-na, Je-ha'nın koruması altında dış dünyanın tadını çıkarır. Birbirlerine olan duygularını fark ederler. Seong-won'un planı An-na'nın aklını çeler.

Savaşın kaosunda Je-ha ve An-na âşık olduklarını fark ederler. An-na ve Seong-won, An-na'ya suikast planları yapan Yoo-jin'e karşılık vermeye başlar.

Choi Yoo-jin ve JSS, Gwan-su'nun peşindedir. Je-ha'nın ölümü emredilir. Je-ha, Park Gwan-su'nun gizli yerine girer, Gwan-su yeni bir teklif sunar.

Yoo-jin güç kazanmak için yeni plan yapar. Je-ha, Gwan-su'nun zaafını ve yozlaşmayı öğrenmeye yaklaşır. Eom Hye-rin'in ölümünün tanığı ortaya çıkar.

Yoo-jin cinayet şüphelisi olur, şok edici bir gerçek açığa çıkar. Je-ha, Kumargate'in kanıtlarına sahip başkanın oğlunun peşinde tehlikeye atılır.

Je-ha vurulup komaya girer. Gwan-su, JSS'in önünde kamp kurar. Seong-won yozlaşma kanıtı arar. An-na, Je-ha'yı kurtarmak için ülkeden gitmek ister.

An-na, İspanya uçağına biner. Je-ha, Could Nine'da uyanır. Çaresizliğe zaman bulamadan krizle karşılaşır. Seong-won bombayla Cloud Nine'ı basar.

Je-ha, JSS'e döner. An-na için tehlikeye atılır. Yoo-jin, Seong-won ve Gwan-su'ya önemli bir teklif yapar. An-na annesini öldüreni öğrenir.